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慧正資訊：近日，PPG宣布，公司與迪古里拉開始于1月15日的收購要約繼續進行，收購價格上調，主要股東承諾向PPG出售股份。
PPG 和迪古里拉宣布兩家公司已就此前宣布的最終合并協議達成了一份修訂方案，對PPG以全現金形式收購迪古里拉所有已發行股票的收購要約進行修訂。根據修訂后協議規定，迪古里拉股東將從其所售股票中獲得每股34.00歐元的現金，總交易金額約為15.2億歐元，包括債務和現金的承擔。
迪古里拉于2021年1月28日收到了阿克蘇諾貝爾的競爭性要約，從而促使PPG修訂了收購要約。迪古里拉證實，在PPG于2020年12月發出擬收購迪古里拉要約之前，該公司與阿克蘇諾貝爾早在2020年第四季度初就相關事宜進行了商討。
基于PPG修訂后的收購要約，持有總計約29.34%股權的迪古里拉部分主要股東，已無條件承諾在獲得相關監管部門批準的情況下向PPG出售其股份。
PPG修訂的收購要約規定了每股報價的上調幅度以及其他權益擴充的條款和條件，包括:
與阿克蘇諾貝爾的競爭性要約相比，溢價8.8%，使迪古里拉全體股東的價值最大化；
預計交易最早于2021年3月或第二季度初完成；
監管審批流程與預期收購完成時間一致，這比阿克蘇諾貝爾提出的交易時間表要快得多，使交易有望在迪古里拉第二和第三季度的業務旺季之前完成；
為了提高交易的確定性，將收購要約接受門檻從90%降低到66.7%，并在某些方面提供額外的監管承諾；
迪古里拉公司的整體架構將不受任何影響，從而為迪古里拉公司的業務、員工以及利益相關者提供一個更加明確和美好的未來，并確保避免包括迪古里拉某些業務因需要進行資產剝離操作而引起業務中斷或經營混亂、監管流程出現不確定性以及阿克蘇諾貝爾收購提議中可能帶來的收購完成時間延長。
基于對價格、確定性、時機和利益相關者的考慮，迪古里拉董事會已確定PPG修訂后的收購要約優于阿克蘇諾貝爾的競爭性要約，因此迪古里拉董事會一致建議迪古里拉股東接受PPG修訂后的要約。
PPG董事長兼首席執行官Michael McGarry表示：“從戰略和股東價值創造的角度來看，收購迪古里拉對PPG而言仍然是一個有吸引力的機會。我們修訂的要約是基于我們對潛在交易協同效應的深入分析，以及我們對兩家公司合并所能創造價值的信心。我們感謝迪古里拉董事會根據兩家公司收購要約在誠信責任和公平方面進行評估。他們得出了恰當的結論，PPG修訂后的要約明顯更具優勢，完成更快速、執行更簡單、確定性更強，而且十分符合迪古里拉及其所有利益相關者的最大利益，尤其符合員工利益。我們期待今年年初將迪古里拉和PPG合并為一家公司，使我們的客戶、員工和社區都能受益。”
對所有股份的收購要約已從1月15日開始，預計將于3月15日完成，除非因PPG而延長。PPG預計該交易最早將于2021年3月或第二季度初完成，具體時間取決于慣例成交條件。迪古里拉已宣布，公司在2020年的營業收入增長3%，達到約5.82億歐元。
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