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慧正資訊：11月19日，沙特阿美發行一筆債券，為750億美元的派息缺口融資，這是該公司自去年4月以來首次重返債券市場。
此前原油價格暴跌導致第三季度利潤下降了45％。這樣一來，該公司就無法產生足夠的現金來為其股東承諾的今年的支出（750億美元）提供資金。幾乎所有這些資金將流向沙特阿拉伯政府，沙特阿拉伯政府需要這筆錢來彌補不斷擴大的預算赤字并支撐經濟下滑。
去年，沙特阿美在首次發行歐洲債券時籌集了120億美元，當時吸引了大約1000億美元的認購。在原油價格下跌導致今年第三季度利潤下降45%之后，該公司已無法產生足夠的現金來支付投資者的支出。阿美公司的交易是今年以來新興市場中最大的一筆交易。該公司出售了在3年，5年，10年，30年和50年內到期的債券。據知情人士稱，投資者已下達超過500億美元的定單。定價范圍從最短票據的1.32％到50年期債券的3.65％不等。美國國債的點差在110個基點至大約200個基點之間。
據悉，基準布倫特原油今年已下跌近35％，至每桶約44美元，原因是冠狀病毒大流行和封鎖限制了對能源的需求。盡管如此，發達國家的收益率仍然很低，以至于投資者急于購買高評級的新興市場資產，其中包括世界最大的石油公司阿美公司。該公司將于2029年到期的30億美元債券的收益率已從2020年初的3.04％降至2.11％。這僅略高于沙特政府同等債券的利率。
因此，穆迪投資者服務公司對沙特阿美評級為A1。惠譽評級(FitchRatings)上周將沙特阿美的a級評級展望下調至負面，預計沙特阿美今明兩年的自由現金流將為負面。
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