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慧正資訊：控制權(quán)“懸空”良久后，東方鋯業(yè)終迎來新主。
8月18日晚間，東方鋯業(yè)發(fā)布公告稱，鑒于監(jiān)管政策要求及目前資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，為順利推動(dòng)公司本次非公開發(fā)行工作，馮立明、黃超華、譚若聞不再參與公司本次非公開發(fā)行股份認(rèn)購。公司于8月14日召開董事會(huì)審議通過了相關(guān)議案，發(fā)行對(duì)象由龍蟒佰利、馮立明、黃超華、譚若聞、廣東正盈智能科技有限公司五名對(duì)象調(diào)整為龍蟒佰利一名。
本次發(fā)行完成前，公司無控股股東及實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，根據(jù)發(fā)行上限，龍蟒佰利持股占公司總股本的25.81%，成為公司控股股東，龍蟒佰利控股股東、實(shí)際控制人許剛成為公司實(shí)際控制人。2019年，東方鋯業(yè)被中核集團(tuán)“賣身”之際，也迎來了龍蟒佰利的關(guān)注。
龍蟒佰利和三高管將取得公司控制權(quán)
2019 年11月，龍蟒佰利以每股8.98元、總價(jià)款8.73億元接盤了中核工業(yè)集團(tuán)持有的東方鋯業(yè)97,210,818 股，占比15.66%，參與東方鋯業(yè)定增后，持股比例將上升至23.18%。交易完成后，中核集團(tuán)將不再持有東方鋯業(yè)股份，龍蟒佰利成為第一大股東。
東方鋯業(yè)的非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。龍蟒佰利是東方鋯業(yè)第一大股東，馮立明為公司董事、聯(lián)席總經(jīng)理，黃超華為公司董事、聯(lián)席總經(jīng)理，譚若聞為公司董事。龍蟒佰利、馮立明、黃超華、譚若聞、正盈智能分別認(rèn)購不超過8500萬股、2600萬股、400萬股、2000萬股、3000萬股。龍蟒佰利和三名高管的認(rèn)購總額超過了本次擬發(fā)行股份的80%。
非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為4.84元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
東方鋯業(yè)表示，通過定增，可增強(qiáng)公司資本實(shí)力，改善公司資本結(jié)構(gòu)。2017年末、2018年末和2019年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.42%、58.80%和64.11%，處于較高水平。截至2019年末，公司負(fù)債總額14.23億元，其中流動(dòng)負(fù)債13.74億元，負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理，短期負(fù)債比例較高，償債壓力大。本次非公開發(fā)行股票募集資金將有效增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提升公司短期償債能力，有助于公司降低資產(chǎn)負(fù)債率，有效改善公司的資本結(jié)構(gòu)。通過償還有息負(fù)債，可適當(dāng)降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司經(jīng)營(yíng)安全性和盈利能力，并為進(jìn)一步穩(wěn)固公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。本次定增，也展示公司股東對(duì)公司未來發(fā)展的信心。
發(fā)行完成前，東方鋯業(yè)無控股股東及實(shí)際控制人，龍蟒佰利持有公司15.66%股份，是第一大股東。龍蟒佰利、馮立明、黃超華和譚若聞已經(jīng)訂立一致行動(dòng)協(xié)議，協(xié)議生效后，根據(jù)發(fā)行上限，上述對(duì)象通過本次發(fā)行合計(jì)持有公司2.32億股股份，占公司總股本的29.55%，成為公司控股股東，共同取得公司控制權(quán)。
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