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慧正資訊：7月25日， 2020中國涂料高峰論壇暨防水行業高峰論壇在國家會展中心上海洲際酒店召開。此次活動以“數涂未來·價值為贏”為主題，旨在推動產業智能變革、質量變革、效率變革、動力變革等為目標，促進科技引領技術流、資金流、人才流和物資流，加速產業資源的集聚整合。作為業內最具價值的年度盛會，每年的盛會都會吸引大批的行業精英前往，通過高峰論壇激烈的思想碰撞，探討破局新思路，促進品質升級、智慧創新，與此同時，也為行業搭建舞臺展示優秀品牌，引導行業企業朝著品牌化、創新化的發展方向前進！

盛會上，買化塑聯合創始人、副總裁兼COO陸寧以《數字探索2020中國涂料和防水產業鏈》為題，用數字化方式洞察中國涂料和防水產業鏈市場。陸寧表示，這是買化塑第一次將涂料和防水兩個看似有些關聯，又看似有一些距離的產業放在一起進行深度分析，希望這種新穎的角度給大家帶來一些全新認知上的理解。

 買化塑聯合創始人、副總裁兼COO陸寧

陸寧通過詳實的數據，全面解讀了中國涂料行業和防水行業的發展狀況，陸寧表示，2019至2020年的上半年，涂料行業是在換胎換骨的提速狀態，涂料產品的銷售價格較2018年和2019年上半年有所提升，說明這個產業在向產品高附加值方向增長。與此同時，防水行業也在乘風而來，非?？焖俚南?/span>涂料領域撲來。

隨著中國房地產品牌集中度越來越高，中國房地產銷售前十的集中度每年以20%的速度在不斷集中，加速了建筑防水還有其他相關建筑材料供應商的品牌集中度。

建筑涂料目前是涂料行業占比最大份額的細分領域，大概占了35%-36%，其次是工業涂料，包括輕工和普通防護、重防護涂料。

疫情的前中期對涂料市場的影響幾何？建筑涂料首當其沖，今年1-3月份，相關企業的業績不容樂觀，但是隨著新基建的出現，以及刷新業務需求的存在，疫情只是延期需求，建筑涂料因為項目延期交付導致需求延后。

由于疫情影響，工業涂料生產制造開工率比較低，值得注意的是，中國最大的汽車涂料生產基地就在疫情最中心，原廠漆的發展低于往年，修補涂料則快速上升。在疫情期間，大家的出行方式從公共變為了私人出行，導致私家車需求量加大，因此汽車修補業務在快速回升。包裝涂料也在快速上升，主要用在食品和快銷品上的食品包裝涂料需求量非常大，所以疫情對包裝涂料的影響只是受到短暫的沖擊，總體回升非常快。

木器涂料從2018年開始受到國際貿易影響，導致出口下滑，這種下滑只能通過企業不斷提升自己的產品結構來去改善，需求確實比以往都要低。確保業績增長是企業的目標，尤其是行業在并不樂觀的情況下，更加需要前端、后端人員需要付出更大的努力，以此保證業績增長。

講到防水行業發展，陸寧表示，防水面對的用戶群體更加簡單，主要對應的就是工程和家裝，從第一季度數據來看，防水材料收入下滑25%，利潤下滑40%，疫情對于防水行業的發展沖擊也是非常大，但是防水企業在2020年下半年新增產能項目將非常可觀，據買化塑研究院統計，2020年在防水領域投產的項目超過40個，因為業內所有企業看好這個市場，剛剛北新建材的丁總認為這是一個兩千億的市場，規模和上升空間非常巨大。

防水企業數量相對來說缺乏集中度，除了幾個頭部企業外，大量的需求是分散的，企業集中度也是非常分散的，作為投資來說，防水領域的ROE和PE非常具有誘惑力，很多企業下重金投建新生產基地擴充產能，和原來的涂料業務形成產業協同。比如福建的一家涂料企業收購了防水業務之后，產業協同就出現了，形成了從建筑涂料、家裝建筑、工程建筑等等一系列的產業協同效果。

整個防水材料，卷材占比最大，防水涂料其實只占防水材料的28%左右的市場份額，防水相當于為涂料企業打開了一個新的市場空間，除了為下游房地產公司或者施工單位提供單一的防護涂料或者功能性涂料，可以提供更多的建筑材料。這也是為什么很多涂料企業進軍防水，而很多的防水企業在進軍涂料，這就是兩個行業之間存在關聯。

值得注意，防水涂料和涂料最終落腳點是建筑這個領域，外墻占54%左右，內墻占29%左右。對比美國市場，由于美國的DIY相對較多，其次是刷新業務，以及非住宅類業務，美國的建筑壽命比國內長，商用業務以及其他的非住宅業務相對可觀。通過中國房地產新開竣工反推，中國建筑涂料至少生產了1800萬噸，市值大概是1200億，而美國很少有人再去蓋房子，美國的涂料產量大概是310萬噸，但是美國的涂料銷售額是875億人民幣，合算美金是125億美金，中國生產了1800萬噸，才賣1200億，這個市場還是有很大的空間。整體來看，對于消費端，建筑涂料還是可以在細分和功能上做更多的嘗試。

防水涂料主要用在民用和住宅，占了70%，基建和工業相關只有30%，集中度非常高，頭部企業在擴建，超速增長23%，2020年防水涂料將開出新的50萬噸產能，所有企業都在規劃擴產，他們一致認為，水性防水涂料在住宅當中是非常大的增長點，同時因為水性防水涂料可以和卷材密封形成協同的產業鏈，可以打造一站式配套服務，把產品和技術放在防水尤其是水性防水涂料來說是尤為重要的決策。

目前，建筑涂料和防水涂料的重心逐漸放在防水，原因在于日本和歐美建筑材料生產基本上都在工廠里面，而所有的涂裝和防護也都是在工廠里面實現，現場只是拼裝在一起的，對于涂裝來說是極其方便的，對于涂料是最有可能被替代掉。比如火神山醫院的材料，所有建筑都是在工廠里面完成了組裝和建材的配套，然后送到現場直接進行安裝，兩個結合起來形成了建筑材料產能的結合。

伴隨產業變革，房地產市場是鏈接國內大循環關鍵環節，始終旺盛的城鎮住房需求。目前，中國的房地產品牌集中度越來越高，中國房地產銷售前十的企業集中度每年以20%的速度不斷集中，加速了建筑防水還有其他相關建筑材料的供應商的品牌集中度，每一個細分品類品牌再去集中，一個品牌旗下有更多的產品，可以滿足防水、保溫建筑防護的需求，一個是品牌集中、一個產品集中，集中度加大導致出現越來越多的重組、并購，對于中小企業來說生存空間越來越小。

近些年，木器漆逐漸成了研發的重點，吸引了越來越多的關注。特別是近年來，國內大型家具廠商對木器漆的興趣日益濃厚，更是形成了對木器漆的現實需求。這兩年粉末涂料和UV涂料非?；馃?/span>，UV涂料發展非?？?，頭部企業的木器涂料百分之百選擇了以UV作為自己產品結構升級主要的產品，UV從原來5%提升到了7%的市場份額。

在2019年，因為國際貿易影響導致我國家具出口下滑了10%-20%，今年下滑22%，家具訂單變少，海外的家具市場也開始萎縮，以經銷商為主的商業模型里面出現的問題也越來越多，最難做的就是客單價越來越低，而服務成本越來越高。所以很多企業都不惜自己用借貸或者其他方式做更多的增值服務。沿著這條路往下走，2020年市場情況如果沒有好轉，家具涂料會再次向頭部企業集中，未來可能只有8-10家企業拿到40%的占有率，這個是品牌集中度發展最快的細分領域。

同時還有一個硬指標，對于涂料企業來說，資金決定了下游規模，而經銷商的日子會更加艱苦，因為最缺資金的就是經銷商。隨著近期60天賬期必須清算的政策實施，落到實地還需要一段時間，而更多的企業開始做直銷，開始在垂直區域、領域產品線上做準備。

汽車涂料方面，原廠漆主要用在乘用車或者拖車、掛車，乘用車比例不是最高。在疫情影響下，大量的對于貨車的需求全都轉移到山東梁山，今年上半年保持了10%以上的涂料需求增長。汽車涂料產品格局明確，在乘用車修補漆色漆用量的份額中，丙烯酸大概占了70%、聚酯類占25%、其他占5%。前兩年中國汽車都在提速，中國所有新開的汽車涂裝線全部要求采用水性技術，可以解決環保問題。

目前我國鋼結構行業企業數量眾多，競爭激烈，但行業整體集中程度較低。截至2018年底，鋼結構年產量在5萬噸以上的企業僅有61家，絕大部分企業年產量僅在1萬噸左右。鋼結構市場的市場集中度相對較低，其中，鋼構防腐涂料底漆占40%，中涂占35%，面漆占22%，底面合一占3%，鋼結構防腐涂料呈現的市場分布和分工度較高，集中度較低，可以快速起量和起規模。

根據統計數據顯示，我國工程機械銷售量和銷售額，已經雙雙超越美國、日本、德國，位居世界第一位，自給率達到80%以上。近兩年來，工程機械涂料也在高速發展，底漆達到23萬噸的產量規模，55億的銷售額規模，80%是溶劑型涂料，只有4%是水性涂料，12%是粉末涂料，3%是高體分涂料。另據中國工程機械工業協會預測，我國水性工程機械涂料的應用規模將會以每年3-5%的增長率持續穩步發展。

隨著中國軌道交通進入發展的“黃金期”，越來越多城市也在加快軌道交通建設步伐，以創新為“魂”，不斷壯大城市的發展動能。軌道交通的高速發展給軌道交通涂料帶來不可估量的發展前景，應用于機車、客車、貨車的軌道交通涂料，95%來自國內供應商。而應用于高鐵、動車、城軌的軌道交通涂料，只有30%來自國內供應商。這對本土供應商難度較大，只有30%是國產，剩下70%都是靠外資技術和產品服務。軌道交通涂料用量需求大，一輛車只用大概300公斤涂料，但是客車機車都需要一噸左右涂料，包括車廂內外。城軌和動車方面的軌道交通涂料在2020年會高速增長，2020年，對于高鐵和動車則會達到7.8%，這是非常高的，根據CRCC的認證，軌道交通涂料市場需求是非常巨大，前景非陸寧在演講最后提到，涂料和防水行業在2020年存在危與機，希望通過《數字探索2020中國涂料和防水產業鏈》報告，給大家帶來一些思考！