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慧正資訊：同東南亞類似，今年國內云南產區天然橡膠開割季推遲一月有余。概括來講，疫情、干旱和病害是導致今年產區開割推遲及產量偏低的主要原因，但長周期本質上是膠價低迷所致。考慮疫情對橡膠供需兩端作用的不對稱性，且當前供應相對寬松，開割推遲影響產量釋放的有限利好被市場掩蓋。
云南開割嚴重推遲
正常情況下，云南新一年割膠季一般在潑水節(公歷4月13—15日)后全面展開，部分區域3月底即開始試割。今年情況非常特殊，5月中下旬割膠活動進展依然緩慢，新膠產量釋放極其有限，相比正常情況整體延后了1—2個月。據卓創調研了解，5月中旬版納產區整體開割率偏低，部分已開割片區原料供應增加不顯著。
割膠活動受阻原因
今年國內天然橡膠開割季全面推遲，主要原因歸結為：
公共衛生事件導致需求和價格低迷；
3—4月云南產區干旱，橡膠樹生長受到影響；
5月以來白粉病蔓延，部分膠林出現黃葉落葉，開割不得不再度延后。近年來膠價持續走低，膠農可用于膠林維護及病蟲害防治上的投入減少，目前部分片區白粉病嚴重，防治工作卻尚未得到有效開展；
另一方面，鑒于種植園與割膠工人多采取3:7或4:6分成，雖然勞動力不至于非常短缺，但低價也造成膠農割膠積極性有限。
預計6月恢復正常
從當地一家大型橡膠加工廠了解到，現在工廠每日收膠水量也就幾十噸，去年同期收膠量通常在700噸左右，也就是說目前產能十不存一。部分片區仍處于停割狀態，當地膠農反饋，橡膠林受病害影響長勢不好，即使有零星試割，也因白粉病嚴重導致出膠量較少。按照目前這種情況發展，預計要等到6月中旬后才能全面恢復正常。
全年產量或將萎縮
受開割推遲影響，橡膠加工廠復工也隨之放緩，目前膠廠開工負荷仍然很低。除部分生產非交割品的民營企業春節后零星復工生產外，以全乳交割品為主的企業整體剛剛恢復正常不久。開割初期，加工廠主流膠水收購價在8.2—8.9元/公斤，較去年開割初期9.5元/公斤的價格偏低。預計年內國內天然橡膠產量下降或將成為大概率事件。
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