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慧正資訊：2020年4月7日，由中國鈦白粉網主辦、顏鈦云商協辦的“2020年疫情全球化下的鈦白粉市場變化及應對方案——首屆鈦白粉行業沙龍”隆重舉行。以下是中信劉國興副總經理報告《全球疫情下中國氯化法鈦白粉企業如何逆襲》的報告全文。
大家好！我是中信鈦業劉國興。應顏鈦楊濤董事長邀請談談個人觀點。題目是會議組委會定的，是命題作文。
姚秘書長剛剛講了，全球面臨經濟危機、大蕭條、大衰退的風險。覆巢之下無完卵，此時講“逆襲”似乎天方夜譚。但我還是應邀談一談。
一、行業預測：疫情或推動產能加速向中國轉移
近20年全球產能絕對增長量全部來自中國。
2000年國內鈦白粉產能30萬噸，全球產能480萬噸。2020年國內產能約380萬噸，全球產能780萬噸。
中國鈦白粉出口持續增長。2019年出口超過100萬噸。超過國內總產量的1/3。中國的競爭力越來越強。
疫情推動全球產業鏈整合，產能或加速向中國轉移。
二、給投資者的建議：沉著冷靜
1.氯化法不是“藍海”
中國鈦白粉行業快速發展，中國鈦白粉行業在全球地位不斷提高，令人鼓舞。但是我們要清楚以下幾點
鈦白粉行業已不是競爭藍海。2012年后鈦白粉行業已經系統性過剩。
氯化法鈦白也不是競爭藍海。在國內，氯化法競爭相對更為殘酷。
氯化法聽上去“高大上”，但不“好玩”。國內已經有活生生的案例，有必要認真去了解一下。
對用戶來說，不管硫酸法還是氯化法，關鍵在產品的競爭力。
約15%的下游需求只能用硫酸法產品，約20%左右的需求只能用氯化法產品。剩余的65%二者共同競爭。
2019年，國內氯化法生產成本較硫酸法高2500元/噸以上。氯化法售價與比硫酸法鈦白粉價差只有1500元/噸，甚至更低。
從國內近市場調研情況看，1500元/噸價差就是客戶選擇的分水嶺。國內氯化法產品銷售難于硫酸法。
中國鈦白粉行業的競爭力主要體現在硫酸鈦白。中國的資源稟賦和產業環境更有利于硫酸鈦白產業。
相對而言，國外近一半硫酸鈦白粉企業生存艱難。
2.發展氯化法的必要條件
成套的核心技術：不是一套圖紙；
有競爭力的供應鏈資源：優質鈦礦最為關鍵；
專業人才與成熟的團隊：管理、技術、專業操作工都不可或缺的團隊最為關鍵；
創新能力：同質化是中國鈦白粉行業的典型特征。沒有研發創新能力就沒有出路；
項目試車后，還要有3~5年的痛苦掙扎的承受能力。
三、中國鈦白粉企業如何逆襲
1.困境有機遇
面對疫情導致的全球性經濟危機，各大經濟體表現高度一致：突破歷史極限實施寬松的貨幣政策和積極的財政政策。
如果疫情在2季度或3季度得到控制，明年會迎來全球經濟的復蘇。
疫情加速歐美系統性衰退。疫情會加速國外淘汰落后產能，鈦白粉、鈦礦整合窗口期將重新打開，鈦白粉產業將加速向中國轉移。
2.淡定應對補短板
做好功課，補足要素條件，厚積薄發。
首先要有完整的技術。包括氯化法、氧化及后處理技術。6萬噸以上規模的項目必須有穩定的原料渠道資源。光有液氯是不夠的。
最關鍵的是人才團隊。聘請幾個專家還不夠。
3.抓住兩個窗口期：行業整合期及政策開放期經濟蕭條讓鈦產業鏈整合的窗口重新打開；
經濟下滑也讓國家政策前所未有的寬松、開放，我們要順勢把握。
中國鈦白粉主編問：疫情背景下，對中國氯化法發展有哪些預期？
1.投資熱潮稍稍冷卻
大家的共識：同時國際政治格局、宏觀經濟形勢更加錯綜復雜，不確定因素快速疊加，各種風險指數持續升高。
有了這樣的共識，相信我們能夠冷靜下來，重新審視之前的一些宏偉計劃。
鈦白粉行業的現實是：
（1）供過于求，競爭激烈；
（2）替代品不斷涌現，近年來需求增長非常緩慢。根本沒有所有的3%的增速。2%也沒有；
（3）光有資金、有膽量還遠遠不夠，我們已經有一些活生生的案例。
（4）國內企業和國際先進同行比較，品牌、技術、創新能力都有明顯差距，同質化競爭問題嚴重。
（5）氯化法需要的原料計劃全部依賴進口；
2.未來10年，涌現3~5家有國際競爭力的氯化法公司
為什么是3~5家，不是8~10家呢？我們知道，國外經過60年的發展也只有四、五家。為什么呢？
第一，鈦白粉行業是個小行業，全球年總產值170億美元。池子太小，養活不了太多的魚。
就國內來說，近10年來高端需求一直保持在24萬噸~28萬噸左右。即便每年有3%的增長，未來百萬噸產能仍然是個大的問題。除非成本能夠支撐參照硫酸法價格銷售。
第二，氯化法需要諸多硬性要求條件，投資大、工藝技術復雜，對原料、環保要求高。
一花獨放不是春。中信鈦業不懼怕競爭。
我們希望國內能快速崛起幾家的氯化法公司。良性競爭有利于行業的健康發展，盲目發展只會毀掉一個行業。
希望有志于氯化鈦白的企業家們能夠系統研究宏觀形勢和行業競爭環境，謹慎籌劃，行穩致遠。
3.行業整合加速
疫情快速蔓延，行業整合、資源整合窗口重新打開，為中國氯化法發展提供了難得機遇。
4.斗膽預測：
（1）“十四五”末，中國氯化法總產能將突破100萬噸。但產能利用率也許只有50%。
（2）或有中國企業并購國外行業巨頭，成為真正有國際競爭力的國際企業。
（3）10年后，中國有效產能將達到450萬噸：其中氯化法超過150萬噸。
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