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慧正資訊：木器涂料用于多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，包括家具、地板、鑲板、櫥柜和其他木制建筑產(chǎn)品。這些涂料都是在制造工廠涂裝的，而不是現(xiàn)場(chǎng)涂裝的。因此，其不同于承包商或DIY消費(fèi)者現(xiàn)場(chǎng)刷涂的木器著色劑和其他木器涂料產(chǎn)品。住房市場(chǎng)推動(dòng)了涂料的增長(zhǎng)。
隨著20世紀(jì)90年代家具制造業(yè)轉(zhuǎn)移到亞洲，以及對(duì)環(huán)境友好型涂料的不斷轉(zhuǎn)型和重視，該行業(yè)在過(guò)去幾十年里發(fā)生了巨大的變化，反映在市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)率、終端使用市場(chǎng)和技術(shù)等方面。
市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)率
Orr & Boss公司估計(jì)木器涂料市場(chǎng)的總規(guī)模為90億歐元，產(chǎn)量為26.5億L。該市場(chǎng)主要在亞洲。據(jù)估算，亞洲木器涂料市場(chǎng) 占全球市值的62%即56億歐元，其中，中國(guó)約占其中該市值的70%。
如上所述，20世紀(jì)90年代，家具制造業(yè)轉(zhuǎn)移到了中國(guó)、越南和其他亞洲國(guó)家。在北美，該趨勢(shì)最為明顯，在那里，大部分木制家具制造企業(yè)已經(jīng)撤離，而留下的工業(yè)涂料市場(chǎng)為櫥柜、地板、鑲木板和其他木制建筑產(chǎn)品。在歐洲，一些木制家具制造企業(yè)于20世紀(jì)90年代也從歐洲轉(zhuǎn)移到亞洲，不過(guò)，其轉(zhuǎn)移程度遠(yuǎn)達(dá)不到美國(guó)和北美。意大利和其他高端家具制造商還能夠確保其制造廠在歐洲的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，亞洲是最大的木器涂料市場(chǎng)，市場(chǎng)份額為62%(56億歐元)，歐洲是第二大木器涂料，市場(chǎng)份額為23%(21億歐元)。其他地區(qū)的市場(chǎng)份額如圖1所示。
未來(lái)的增長(zhǎng)率在很大程度上取決于每個(gè)地區(qū)的住房和新建筑。住房和建筑是增長(zhǎng)率的主要驅(qū)動(dòng)因素。還有一些特殊的其他驅(qū)動(dòng)因素。例如，薄膜和箔片已經(jīng)在組合(RTA)家具中使用了很多年，并且，隨著辦公家具和其他中低端木器產(chǎn)品外觀的不斷改善，它們逐漸蠶食液體涂料的使用范圍。此外，粉末涂料也可用于某些木器涂裝領(lǐng)域，因此，取代了某些應(yīng)用領(lǐng)域中的液體木器涂料，但是，其使用范圍仍然是有限的(不到市場(chǎng)的1%)，所以，它們的影響不是很大。從積極的方面來(lái)看，在亞洲和其他發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，中產(chǎn)階級(jí)持續(xù)發(fā)展壯大，對(duì)高端家具的需求不斷增大。綜合考慮所有因素，預(yù)計(jì)2018- 2023年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.5%。大部分增長(zhǎng)將發(fā)生在亞洲，在那里，中產(chǎn)階級(jí)的不斷壯大和 GDP的快速增長(zhǎng)將使年增長(zhǎng)率接近6%。預(yù)計(jì)北美和歐洲的增長(zhǎng)率將在 1.5%～2.0%。
終端使用市場(chǎng)
這些產(chǎn)品的終端使用市場(chǎng)包括家具、櫥柜、地板、鑲木板和其他產(chǎn)品。在全球范圍內(nèi)，估計(jì)該市場(chǎng)中家具占60%、櫥柜占25%，其余15%為各種平板材料。
該市場(chǎng)的細(xì)分情況因地區(qū)而異。在亞洲，超過(guò)一半的市場(chǎng)是木制家具涂料。在北美，情況正好相反，超過(guò)一半的市場(chǎng)是櫥柜、地板和其他平板材料涂料。這些產(chǎn)品是在高速生產(chǎn)線上生產(chǎn)的，因此，勞動(dòng)力成本占成品總成本的比例低于家具。此外，在某些情況下，最終產(chǎn)品為定制產(chǎn)品。這兩個(gè)因素使得最終產(chǎn)品的制造活動(dòng)主要集中在美國(guó)和加拿大。在歐洲，該市場(chǎng)更為混雜。大約一半的木器涂料市場(chǎng)為家具涂料，另一半是地板、鑲木板、櫥柜和其他涂料。
溶劑型涂料仍然是該領(lǐng)域的主要技術(shù)。在家具領(lǐng)域尤其如此，全球80%以上的市場(chǎng)仍然是溶劑型產(chǎn)品。在地板、鑲木板、壁板和其他平板型材料市場(chǎng)中，更多使用UV涂料。這些生產(chǎn)設(shè)施往往是高速自動(dòng)化設(shè)備，其中，UV產(chǎn)品幾乎是瞬時(shí)固化。同時(shí)，這些產(chǎn)品沒(méi)有盲區(qū)問(wèn)題。水性產(chǎn)品因其環(huán)境友好性而受到重視，但是其用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于溶劑型產(chǎn)品。Orr & Boss公司估計(jì)在全球范圍內(nèi)，75%的液態(tài)木器涂料市場(chǎng)為溶劑型涂料，20%為水性涂料，5%為紫外光固化涂料。在美國(guó)和歐洲，紫外光固化涂料的占比較高(占市場(chǎng)的10%～20%)。同時(shí)，在歐洲，水性涂料的占比較高。根據(jù)市場(chǎng)情況，歐洲水性木器涂料的占比在40%～60%。在德國(guó)、斯堪的納維亞等一些北歐國(guó)家和地區(qū)，水性涂料的比例則非常高(﹥50%)，而其他歐洲地區(qū)的水性涂料的比例則較低。
未來(lái)的創(chuàng)新和趨勢(shì)
全球木器涂料市場(chǎng)的主要趨勢(shì)是持續(xù)緩慢轉(zhuǎn)向使用水性涂料，特別是水性UV固化涂料。這種情況已經(jīng)開(kāi)始，預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)下去。隨著中國(guó)環(huán)境法規(guī)的日益趨嚴(yán)，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)不會(huì)中斷。
另一個(gè)趨勢(shì)是中國(guó)、印度和其他發(fā)展中國(guó)家中產(chǎn)階級(jí)的崛起，這將繼續(xù)推動(dòng)這些國(guó)家建設(shè)的高速發(fā)展。此外，較高的收入使這些國(guó)家的消費(fèi)者能夠購(gòu)買(mǎi)更多的高端木制家具產(chǎn)品，從而不斷推動(dòng)了亞洲的需求量。在液態(tài)木器涂料市場(chǎng)的全球增長(zhǎng)中，大部分增長(zhǎng)將集中在亞洲。還有一個(gè)趨勢(shì)是UV產(chǎn)品使用量的不斷增大。最后，該市場(chǎng)中生物基材料的使用會(huì)不斷增長(zhǎng)。目前，鑒于這些材料的價(jià)格較高，使用量非常小。但是，考慮到可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題的重要性，其使用會(huì)不斷增加。
結(jié) 語(yǔ)
全球木器涂料的市值估計(jì)為90億歐元，2018–2023年的年增長(zhǎng)率估計(jì)約為4.5%。北美市場(chǎng)主要涉及櫥柜和平板型材料產(chǎn)品，如地板、壁板、貨架和其他產(chǎn)品，而在亞洲，該市場(chǎng)主要是木制家具。歐洲介于這兩個(gè)地區(qū)之間，市場(chǎng)約有一半是家具，另一半是櫥柜和平板木器材料。由于木制家具和其他產(chǎn)品消費(fèi)量的增加(特別是在亞洲)，液態(tài)木器涂料市場(chǎng)將迎來(lái) 積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與其他涂料市場(chǎng)一樣，環(huán)境友好型和可持續(xù)發(fā)展型預(yù)計(jì)將繼續(xù)促進(jìn)該市場(chǎng)中水性和UV涂料消費(fèi)量的增長(zhǎng)。
幾年，在某些應(yīng)用領(lǐng)域中，替代性低成本基材(乙烯基材料、MDF、塑料復(fù)合材料等)將繼續(xù)取代木材，因?yàn)閿?shù)字印刷現(xiàn)在能夠再現(xiàn)看起來(lái)十分自然的木質(zhì)圖案。外觀需求也在不斷發(fā)展。在歐洲，我們看到了室內(nèi)木器涂料明確轉(zhuǎn)向啞光/柔 感表面涂料，激發(fā)了對(duì)準(zhǔn)分子固化技術(shù)的興趣，但是，在亞洲等其他地區(qū)，這種趨勢(shì)并不那么突出，而高光澤涂料仍然是市場(chǎng)的基準(zhǔn)產(chǎn)品。
法規(guī)推動(dòng)更可持續(xù)性的解決方案、品牌和快速變化的時(shí)尚趨勢(shì)，從而改變了客戶偏好，和對(duì)“性價(jià)比”的期望將繼續(xù)推動(dòng)木器涂料市場(chǎng)的發(fā)展，并能帶動(dòng)對(duì)新技術(shù)的需求。向低VOC、無(wú)甲醛和低氣味體系轉(zhuǎn)型的壓力日益增大，并繼續(xù)挑戰(zhàn)現(xiàn)有技術(shù)， UV涂料(水性) 會(huì)將非常受到關(guān)注。
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