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慧正資訊：2月20日，三友化工(600409.SH)發布2020年公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)發行公告。
公告顯示，三友化工發行唐山三友化工股份有限公司2019年公開發行公司債券(下稱“本次債券”)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕2763號文核準。本次債券采取分期發行的方式，其中唐山三友化工股份有限公司2020年公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)(下稱“本期債券”)發行規模為不超過人民幣6億元(含6億元)。
本期債券募集資金將用于：(1)本3億元擬用于償還有息債務。截至2019年9月末，三友化工短期借款余額346,069.56萬元、一年內到期的非流動負債余額41,757.00萬元、長期借款余額114,498.00萬元、應付債券余額341,460.03萬元、長期應付款中的有息負債3,336.47萬元，有息負債合計847,121.06萬元。(2)扣除發行費用和償還公司到期債務的剩余資金，用于補充公司流動資金，其中不低于募集資金總額的10%用于支持疫情防護防控相關業務，包括但不限于生產抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關產品所需原料。本期債券用于疫情防控的募集資金主要用于潔凈高白度粘膠短纖維、SY-Z170專用樹脂及次氯酸鈉等產品的生產。
記者了解到，三友化工本期債券期限為3年，票面利率詢價區間為3.50%-4.50%，每張面值為100元，發行價格為100元/張。本期債券的信用等級為AA+。且本期債券的付息日為2021年至2023年每年的2月24日，到期兌付日為2023年2月24日。
三友化工稱，本期債券網下發行僅面向合格投資者。合格投資者通過與主承銷商簽訂認購協議的方式參與網下認購。合格投資者網下最低認購數量為5,000手(50,000張，500萬元)，超過5,000手的必須是5,000手(50,000張，500萬元)的整數倍。網下發行的期限為2個交易日，即發行首日2020年2月24日至2020年2月25日。
本期債券上市前，三友化工最近一期末的凈資產為119.10億元(截至2019年9月30日合并報表中所有者權益合計)，合并報表口徑的資產負債率為53.40%(母公司口徑資產負債率為42.20%)；本期債券上市前，三友化工最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為14.13億元(2016-2018年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值)，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
三友化工主營粘膠短纖維、純堿、燒堿、聚氯乙烯、混合甲基環硅氧烷等系列產品的生產、銷售業務，公司于2003年6月18日上市。
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