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慧正資訊：今日，山東魯北化工股份有限公司（魯北化工.600727.sh）發布公告稱，其籌劃以發行股份及支付現金方式購買山東魯北企業集團總公司（簡稱“魯北集團”）、杭州錦江集團有限公司（簡稱“錦江集團”）合計持有的山東金海鈦業資源科技有限公司（簡稱“金海鈦業”）100%股權及山東魯北企業集團總公司持有的山東祥海鈦資源科技有限公司（簡稱“祥海鈦業”）100%股權。
收購工作正在進行中
公告顯示，魯北化工本次重組的其他相關工作正在持續推進，審計、評估等工作已經完成，評估報告依照國有資產評估管理的相關規定，正在履行國有資產評估審批等相關程序。
記者了解到，2019年11月16日，魯北化工發布重組交易預案。此公告發出后，11月39日魯北化工收到上交所的問詢函，問詢函中上交所對標的公司金海鈦業的經營情況、所在行業情況等細節進行了提問。
魯北化工稱，根據《問詢函》的相關要求，公司及中介機構對有關問題進行了積極認真的核查、分析和研究，就相關問題做出了回復說明，并按照《問詢函》的要求對重組預案及其摘要的部分內容進行了修訂。
從“左邊口袋”換到“右邊口袋”
記者發現，此次交易屬于關聯交易，并構成重大資產重組。此次交易對方魯北集團為魯北化工的控股股東，而錦江集團是魯北集團的第二大股東。
記者梳理后獲悉，錦江集團在魯北集團2016年3月的第一次混改中，斥資6.04億元，拿下了魯北集團44.5%的股份。
2018年9月，魯北集團第二次混改引來投資方匯泰控股集團股份有限公司（簡稱“匯泰控股”）。
隨后在，2019年3月，匯泰控股對魯北集團增資4.93億元，持有20%股份，錦江集團的持股比例降至35.6%。
前后共將花費14億元 擬募集5.49億元
重組方案顯示，魯北化工擬以發行股份及支付現金收購其持有的金海鈦業股權；擬以支付現金收購其持有的祥海鈦業的股權。
此外，重組方案中顯示，經過協商金海鈦業100%股權交易價格暫定為13.8億元，祥海鈦業100%股權交易價格暫定為2,000萬元，合計共14億元。
魯北化工表示，為支付本次交易的現金對價及相關稅費，擬通過非公開發行股票方式募集配套資金不超過5.49億元，配套募集資金總額不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，即70197321股。
企查查資料顯示，金海鈦業與祥海鈦業主要產品均為鈦白粉。其中，金海鈦業是國內大的鈦白粉生產企業之一，擁有5萬噸/年硫酸法鈦白粉裝置和12萬噸/年硫酸裝置,其中金紅石型3萬噸/年,銳鈦型2萬噸/年。
近年來，魯北化工的業績連年攀升，營收、利潤雙上漲。2016年、2017年、2018年魯北化工營業收入實現5.13億元、6.08億元、6.58億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別實現3015.84萬元、7844.85萬元、9407.47萬元。
據了解，魯北化工是世界上著名的磷銨、硫酸、水泥聯合生產企業之一，此次從控股股東手中接過鈦業資產，對其而言，可謂是“如虎添翼”。
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