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慧正資訊：普立萬集團（紐約證券交易代碼：POL）是全球領先的特種聚合物材料供應商，于19日宣布已與科萊恩達成一項協議，即收購其全球顏色和添加劑色母粒業務。此外，普立萬已與科萊恩化學印度有限公司達成協議，購買其顏色和添加劑色母粒業務（合稱：“業務”或“收購“或”交易“）。
此次合并的凈收購價格為14.5億美金（見附件1），相當于過去12個月調整后息稅折舊攤銷前利潤的11.1倍，或包括預期的協同效應的7.6倍。
普立萬公司董事長，總裁兼首席執行官Robert M. Patterson說：“這對普立萬和科萊恩的全球客戶以及員工而言都是一次真正的轉型收購。這兩家全球領先公司的合并使我們在顏色設計，添加劑技術及可持續解決方案中展現出更佳的獨創性，激情及專業性，這將使我們共同受益。”
科萊恩的顏色和添加劑色母粒業務在過去十二個月中的銷售額為11.5億美元，其中包括面向高速增長的全球終端市場（例如消費品，包裝和醫療保健）的特殊技術和解決方案。科萊恩業務包括在29個國家/地區的46個制造運營和技術中心，約3600名員工，他們將加入普立萬的顏色，添加劑和油墨事業部。
“多年來，我們在商業資源和創新方面進行了大量投資，重點是在周期性較低的終端市場中獲得更高利潤的特種業務。通過此次收購以及我們最近剝離的高性能產品和解決方案（PP＆S）事業部，我們現在期望預估調整后的息稅折舊攤銷前利潤的85％來自特種應用。” Patterson先生說道。
“早期的協同效應和每股收益的累計在財務中注定能支撐這筆交易及其初始價值，但我最為期待的是在合并業務后所擁有的創新機遇，這將會為我們帶來額外的好處。盡管我們踏入專業之旅已有數年，但我們所有人都認為這次收購極具里程碑意義，并祝愿我們邁入理想的未來。” Patterson先生說。
普立萬將舉行電話會議和網絡廣播，以更詳細地審查交易并討論關鍵的投資亮點，包括：
●創建一家領先的可持續解決方案供應商，其中超過85％的經調整的息稅折舊攤銷前利潤來自特種配方，年收入約為40億美元。
●兩家公司均提供領先的材料和支持服務組合，與未來的大趨勢保持一致，包括可持續的替代能源解決方案，減少包裝材料要求，提高可回收性和輕量化。
●合并后的地域范圍將為全球客戶提供全面的、覆蓋全球的特種材料和服務。
●此項交易預計可產生6000萬美元的協同效益，預計將為調整后的每股收益增加0.85美元，其中不包括與采購會計相關的升值折舊和攤銷的影響。
●普立萬計劃通過手頭現金，包括最近剝離其PP＆S部門產生的資本，以及發行優先無抵押票據和大約4.5億美元的股本，為此次交易融資。
●調整后的EBITDA杠桿率為3.5倍的原始凈債務（3.1倍的協同效應預估）將在兩年內降至3倍以下。
收購科萊恩顏色和添加劑色母粒業務已獲得公司董事會的批準，并有望在明年年中完成，因為這要取決于是否滿足慣例成交條件，包括需獲得全球各個司法管轄區監管機構的批準。花旗，摩根士丹利公司（Morgan Stanley＆Co. LLP）和富國銀行（Wells Fargo）將為此次收購提供所承諾的融資。
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