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慧正資訊：12月19日，由中國石化經濟技術研究院主辦、伍德麥肯茲公司協辦的《2020中國能源化工產業發展報告》發布及研討會在北京舉行，會議主題為“歷史交匯點下的新開局”。
會議認為，2020年，是我國全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，是實現第一個百年奮斗目標之年，也是 “十四五”謀劃之年和為實現第二個百年奮斗目標打下基礎之年。在全球經濟弱勢趨穩，下行風險仍較大的背景下，我國經濟處于“十三五”收官之際，穩增長至為關鍵。能源化工行業也將以改革抓住機遇，以創新應對挑戰。預計“十三五”我國能源規劃的主要目標有望實現，能源轉型再啟新篇，發展更為穩??；2020年我國煉化行業既是迎來新增產能全面釋放、競爭白熱化之年，也是行業淘汰和整合興起之年，煉化市場面臨繼續回調壓力，但優勝劣汰將提質增效、轉型升級，為“十四五”期間行業的高質量發展奠定基礎。
中國石油化工股份有限公司高級副總裁陳革出席發布會并致辭。中國石化經濟技術研究院和中信證券、伍德麥肯茲公司的專家分別就中國能源化工產業“十三五”綜述、國內外經濟走向、全球煉化行業趨勢等作了分享。來自國家政府部門、中外油氣企業、咨詢公司、金融機構等300余位代表參加了發布會。
目標達成在即 能源轉型邁向調速換擋期
2019年，我國一次能源消費約47.9億噸標準煤，增速為3.2%，比上年降低0.2個百分點，清潔能源轉型推進有效，節能降耗減排再上臺階，油氣增儲上產成效顯著，煤炭去產能任務提前完成，風電光伏裝機比重持續上升。2020年，預計我國能源發展“十三五”規劃中總量、結構和消費強度等目標均將基本實現，一次能源需求總量預計為49.3億噸標煤，其中，煤炭需求約39.2億噸標煤，占比約56.7%；非化石能源需求約7.4億噸標煤，占比15.1%；能源消費強度約0.52噸標煤/萬元（GDP按2015年不變價計），將比2015年降低16%。我國將以更務實的姿態持續推進能源轉型，優化能源結構，新能源產業將由政策驅動轉為市場驅動，能源行業進入高質量發展階段。
潛在供應過剩周期下 國際油價存在下行壓力
2019年全球經濟和貿易增速明顯下行、石油需求僅增長90萬桶/日，創2011年以來新低；而石油供應充裕，沙特油田設施以及中東地區多個油輪遇襲也未能有效拉升油價，布倫特原油均價64美元/桶。預計2020年，大批新建煉廠投產和船用燃料低硫化將拉動世界石油需求增加110-120萬桶/日，略好于2019年，但國際油市整體仍處于過剩周期中，盡管更注重股東回報和油價相對低位抑制了美國頁巖油產量增速，但2020年美國原油產量仍將增加90萬桶/日左右（2019年增加125萬桶/日），加上巴西、挪威、圭亞那等新項目投產，全球供應過剩壓力較大；在此情況下，OPEC+不得不持續并加大減產以平衡市場。同時，2020年地緣政治的內涵將擴展到中東供應風險、貿易摩擦、英國脫歐等領域，油價意外波動的風險尤存。綜合判斷，2020年國際油價運行中樞將較2019年小幅下移，全年布倫特油價均值在58-68美元/桶之間。
天然氣需求仍保持較快增長 市場資源寬松
管網公司成立將重塑產業價值鏈
2019年，我國天然氣消費量3025億立方米，同比增長9.0%；天然氣產量1705億立方米，同比增長9.1%，進口量1330億立方米，同比增長7.1%，有力地保障了天然氣市場供應。預計2020年，我國天然氣需求將達3290億立方米，同比增長8.8%，增長更為穩健。為保障國家能源安全，油氣企業響應中央號召，繼續加大國內勘探開發力度，國產氣仍將保持7%左右的快速增長，國內上產期疊加國際資源充裕低價期，市場供應總體寬松；價格低位運行將為天然氣市場發展注入競爭力，油氣行業改革深入推進將為天然氣產業發展注入推動力，管網改革落地將全面推進互聯互通，提高供應效率，為“十四五”發展奠定堅實基礎。
新一輪煉油擴能潮襲來 我國煉油行業變局時代已然到來
2019年，恒力石化和浙江石化投產，國內煉油格局和資源流向重構；成品油終端消費增速放緩至2.8%，化工輕油消費大幅增長10.5%，“油化轉型”開始發力。我國成品油批發零售已依次放開，2020年成品油市場化改革將進入攻堅期。近2-5年汽車工業處于調整期，加之乙醇和電動汽車等替代燃料發展，導致成品油需求增速長期處于小幅下行通道，預計2020年終端消費量為4.03億噸，增速2.2%；而多個煉油項目的投產將使得2020年我國原油一次加工能力將達到9億噸/年，新增產能的釋放將使得國內競爭趨于白熱化。煉油行業要著力提高競爭力，實現轉型和高質量發展。預計2020年我國成品油出口量將達5900萬噸，或將成為亞太最大的出口國家。
全球石化行業迎來大周期轉折 行業開始步入大整合時期
2019年，世界石化產能擴張幅度進一步加快，石化市場過剩風險加??；國內乙烯當量消費增幅達9%左右，新業態消費和替代消費增長突出，但PX、乙二醇等大宗產品一度跌破盈虧平衡線也釋放出市場轉折信號。預計2020年，我國石化擴能繼續加速，基礎石化原料新增產能將占全球的70%左右，國內供應壓力累積，外部聚烯烴和PX輸入壓力不減；而乙烯當量消費將小幅回落至8%左右，聚烯烴等產品仍將面臨高庫存壓力。受價格下行影響，部分PX、EG等裝置面臨出清，行業將步入大整合時期。2019-2020年，國內包括合成氣直接制烯烴、OCM等關鍵技術獲得重大突破或進展，己二腈等一系列卡脖子產品采用自主技術建設生產，也標志著石化行業真正進入了優勝劣汰、邁向高質量發展階段。
我國氫能產業步入快速發展機遇期
發展氫能有助于我國優化能源結構、應對氣候變化、維護能源安全，產業前景可期，但氫能產業發展仍面臨政策規劃有待完善、技術有待突破和經濟性有待提高三方面巨大挑戰。初步判斷到2035年以后，碳減排壓力將加大，可再生能源制氫、氫燃料電池系統成本將大幅度下降，氫燃料汽車和加氫站在部分地區將會有較大增幅。石化企業在產氫、用氫、建設加氫站和研發方面都具有顯著優勢，在發展氫能產業上將大有所為。
深耕自貿“試驗田”搶抓發展新機遇
經過6 年的探索，目前我國已經形成了“1+3+7+1+6”五批次沿海全覆蓋、沿邊布局、內陸輻射的各具使命的自貿試驗區發展格局。海南自貿試驗區（港）和上海自貿試驗區臨港新片區的設立，更是標志著我國自貿試驗區戰略進入新的發展階段。未來，自貿試驗區將與我國“一帶一路”倡議、區域經濟布局更加緊密結合，成為我國經濟實現更高質量發展的戰略新引擎。能源化工行業作為國民經濟的支柱性和基礎性產業，更應搶抓這歷史性發展機遇，積極主動參與，大膽闖、大膽試、自主改，加快適應與市場化、國際化接軌的全球經貿規則，加快與自貿試驗區集聚的先進制造業、新能源、新材料、人工智能等高端產業相融合，加快提升產融和產貿結合層級，加快培育壯大發展新動能，加快推動產業結構轉型升級，全面提升國際競爭力，實現向全球產業鏈、供應鏈、價值鏈的中高端躍升。
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