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繼今年初萬華化學通過重大資產重組，成為全省首家國有控制的整體上市公司后，煙臺泰和新材 集團有限公司(下稱“泰和集團”)也正式啟動整體上市。這標志著，山東將迎來又一起國企整體上市案例，國有資本證券化“再下一城”。
8日晚間，泰和新材(002254)正式發布《吸收合并泰和集團及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，宣布擬通過向泰和集團的全體股東國豐控股、裕泰投資發行股份，吸收合并泰和集團。
“此次交易后，國有股東將直接持有上市公司的股份，有利于實現國有資本的證券化，提高國有資本的流動性和增值空間，順應了國家鼓勵國有企業整體上市精神?！碧┖托虏谋硎尽?/p>
交易將分三步走
在本次交易方案中，包括吸收合并、發行股份購買資產和募集配套資金3個部分。
最為關鍵的吸收合并部分，上市公司為吸收合并方，泰和集團為被吸收合并方。本次吸收合并完成后，上市公司作為存續公司承繼及承接泰和集團的全部資產、負債、業務、人員等，泰和集團的法人資格將被注銷，泰和集團持有的上市公司股份將被注銷，國豐控股、裕泰投資則將成為吸收合并后上市公司的股東。
同時，上市公司還擬向國盛控股、裕泰投資、交運集團、國資經營公司和姚振芳等12名自然人發行股份購買其持有的民士達65.02%股份。
截至目前，上市公司已直接持有民士達15.00%股份，泰和集團持有民士達16.84%股份，本次交易完成后，上市公司將合計持有民士達96.86%股份。
資料顯示，2009年5月于煙臺市福山區成立的民士達，系全國首家芳綸紙生產企業和國內芳綸紙行業的領先企業，擁有芳綸紙產能2200噸/年。目前，民士達的產品已逐步為ABB、中航工業集團、 中國中車 、迅斐利、松下焊機等在內的國內外200多家客戶接受、認可，成為目前全球最受終端客戶青睞的芳綸紙品牌之一。
根據財務數據，2017年、2018年及2019年上半年，民士達分別實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1156.20萬元、1635.71萬元、1083.14萬元。截至目前，國盛控股為民士達的第一大股東，煙臺市國資委為民士達的實際控制人。
此外，本次交易中，上市公司還擬向包括國豐控股或其關聯企業在內的合計不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過5億元。其中，國豐控股或其關聯企業擬參與本次募集配套資金發行股份的認購，認購金額不超過8000萬元。
為山東資本市場帶來驚喜
整體上市——在持續深化國有企業改革過程中，地位毋庸置疑。
自2015年以來，在黨中央、國務院相繼出臺的一系列深化國有企業改革的意見、文件中，大力鼓勵國有企業積極實施改革、完善國有資產管理體制，完善現代企業制度，其中亦明確指出，要“加大集團層面公司制改革力度，大力推進國有企業改制上市，創造條件實現集團公司整體上市”。
山東省國資委更是在《2017年工作要點》中，明確提出了山東地區將加快資產證券化步伐，充分利用境內外多層次資本市場，加快推進企業首發上市，充分發揮上市公司平臺作用，對行業優質資產實施重組整合，加快推進主業資產整體上市和集團整體上市，提升資產證券化水平。
因此，繼萬華化學后，泰和集團的整體上市，對于山東國企改革意義非凡。
事實上，從泰和新材的主營業務、財務狀況和盈利能力角度出發，此次改革也將為山東資本市場帶來驚喜。
記者注意到，本次交易前，上市公司的主營業務為氨綸、芳綸等高性能纖維的研發、生產及銷售。本次交易完成后，泰和新材將承繼及承接泰和集團的全部資產、負債、合同及其他一切權利與義務，泰和集團旗下化纖生產配套資產將整體注入。同時，通過收購民士達股權，上市公司的主營業務也將向下游芳綸紙及其衍生產品研發、生產和銷售延伸，高性能芳綸纖維產業鏈更加完善。
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