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慧正資訊：截至周五，沙特阿拉伯國家石油公司(SaudiArabianOilCo.，SaudiAramco，簡稱：沙特阿美)的股票發(fā)行已吸引了價(jià)值443億美元的認(rèn)購，約為該國政府計(jì)劃籌資規(guī)模的1.7倍。下周正式定價(jià)后，這將成為全球規(guī)模最大的首次公開募股(IPO)。
安排此次IPO的投行表示，認(rèn)購新股的絕大多數(shù)是沙特投資者和中東地區(qū)的其他投資者，這表明國際機(jī)構(gòu)對沙特政府設(shè)定的這家能源巨頭1.6萬億至1.7萬億美元的估值反應(yīng)冷淡。
沙特正在尋求出售這家國有控股公司1.5%的股份，多數(shù)出價(jià)都位于政府估值高端，政府從這次IPO中可能會(huì)籌集256億美元。這將超過2014年阿里巴巴集團(tuán)(AlibabaGroupHoldingLtd.，BABA)的250億美元IPO。
沙特政府計(jì)劃總共向個(gè)人投資者出售沙特阿美公司0.5%的股份，其余股份出售給在沙特注冊的國內(nèi)機(jī)構(gòu)和國際公司，即合格外國投資者。
散戶投資者申請認(rèn)購的窗口于周四關(guān)閉，據(jù)IPO的牽頭承銷商說，在沙特3，400萬人口中，共有490萬人申請了總價(jià)值126億美元的股票。
到目前為止，機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)認(rèn)購了價(jià)值317億美元的股票，而且必須在12月4日前提交報(bào)價(jià)。屆時(shí)，沙特阿美將正式確定估值，預(yù)計(jì)將于12月11日左右在國內(nèi)Tadawul證券交易所上市交易。
據(jù)牽頭承銷商說，在機(jī)構(gòu)投標(biāo)中，10.5%(約33億美元)來自非沙特投資者。目前還不清楚其中有多少是來自波斯灣的資金。預(yù)計(jì)中東地區(qū)的機(jī)構(gòu)將踴躍認(rèn)購。據(jù)知情人士透露，沙特的主要盟友阿聯(lián)酋可能會(huì)通過其政府投資工具投資至少15億美元，科威特預(yù)計(jì)將投資約10億美元。
分析師還預(yù)計(jì)，將有至多6億美元來管理著專注于沙特和中東地區(qū)股票基金的中東地區(qū)投資者。
但一位知情人士說，在該公司決定放棄在國際交易所上市的計(jì)劃后，來自美國和歐洲的全球投資者對它的上市越來越懷疑。這位知情人士說，這一決定向一些投資者表明，公司不愿接受全面審查。
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