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慧正資訊：傳統(tǒng)上，原料PX在聚酯產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)最強勢的地位，但是近期這一現(xiàn)象正在悄然改變。2019年PX產(chǎn)能大爆發(fā)，粗略計算2019年我國PX產(chǎn)能將至少增加1000萬噸，增長率高達75%，但是相對于1600萬噸進口量，PX供應仍略有不足。待國內(nèi)PX發(fā)展到自給自足的地步，將難再對PTA形成制約。
2019年PX產(chǎn)能大爆發(fā) 腰纏萬貫的中國八大PTA巨頭民企陣營
同時，我國是全球最大的PTA生產(chǎn)和消費國，2018年我國PTA產(chǎn)能約5200萬噸（包括閑置產(chǎn)能），占據(jù)全球產(chǎn)能的58%，產(chǎn)量約4000萬噸。發(fā)展至今，全球PTA產(chǎn)能亞洲第一，占比87%左右。
中國是亞洲最大的PTA生產(chǎn)和消費中心，占亞洲產(chǎn)能的65%左右，亞洲新增產(chǎn)能也基本在中國。全球PTA的話語權完全掌握在中國企業(yè)手中。
除此之外，國內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)集中度也在逐步增強，經(jīng)過這幾年的整合、收購、重組以及擴張，恒力、榮盛、恒逸、盛虹及桐昆等民營企業(yè)崛起，隨著一體化項目的投產(chǎn)，生產(chǎn)企業(yè)進一步加大市場的掌控能力。
▲亞洲PTA產(chǎn)能分布
據(jù)估算，2018年全球聚酯需求約8000萬噸，其中對應PTA的需求約6800萬噸，PX需求約4400萬噸。目前中國已經(jīng)占據(jù)全球PTA超過50%以上的產(chǎn)能。從單線PTA的規(guī)模來看，中國國內(nèi)的裝置已經(jīng)遙遙領先，且新建裝置多在單線200萬噸以上，遠超海外平均水平。
當前，國內(nèi)PTA市場形成了以逸盛、恒力等行業(yè)巨頭為主導，若干中小型企業(yè)為補充的行業(yè)格局，行業(yè)話語權牢牢掌握在PTA大廠手中。憑借雄厚的資金實力，PTA大廠紛紛走上發(fā)展垂直產(chǎn)業(yè)鏈的道路。
2019-2023年中國PTA擴張企業(yè)多為聚酯企業(yè)及當前現(xiàn)有px企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈，或者追求規(guī)模效應增強綜合競爭力和抗風險能力而投建，未來的中國PTA將很難看到100萬噸/年以下小產(chǎn)能裝置的單一企業(yè)，且將繼續(xù)呈現(xiàn)民企占據(jù)主導位置。
目前中國八大企業(yè)占據(jù)了中國整個PTA行業(yè)產(chǎn)能的80%左右，行業(yè)大公司民營企業(yè)占據(jù)主導地位，地域上我國PTA產(chǎn)能主要集中在華東、華北和東北地區(qū)。
▲中國PTA名義產(chǎn)能分布
逸盛石化
由浙江恒逸石化股份和榮盛石化股份合資成立，專業(yè)生產(chǎn)PTA的現(xiàn)代化大型石化企業(yè)，是國內(nèi)PTA市場的排頭兵企業(yè)，也是全球最大的PTA生產(chǎn)企業(yè)。
生產(chǎn)基地：大連、海南、寧波
生產(chǎn)裝置：大連2條，海南2條，寧波4條
產(chǎn)能：1350萬噸
恒力石化
恒力石化是上市公司恒力股份的子公司，恒力化工PTA項目采用美國英威達技術，2010年恒力集團投資大連長興島產(chǎn)業(yè)園，一期2*220萬噸/年PTA生產(chǎn)線，2012.9投產(chǎn)。二期220萬噸/年PTA生產(chǎn)線，2015.2年投產(chǎn)。
生產(chǎn)基地：大連長興島
裝置：3條
產(chǎn)能：660萬噸
桐昆股份
桐昆股份有限公司是一家以PTA、聚酯和滌綸纖維制造為主業(yè)的大型股份制上市企業(yè)。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，現(xiàn)擁有總資產(chǎn)超過280億元，下轄5個直屬廠區(qū)和18家控股企業(yè)，員工16000余人。2011年5月，桐昆股份（601233）成功登陸資本市場，成為嘉興市股改以來第一家主板上市企業(yè)。
生產(chǎn)基地：嘉興
裝置：2條
產(chǎn)能：370萬噸
華彬石化
原遠東石化，公司破產(chǎn)后被華彬集團接受重組后更名華彬石化，于2017年10月第四條120萬噸產(chǎn)能重啟，重新恢復生產(chǎn)
基地：寧波
生產(chǎn)線：4條
產(chǎn)能：320萬噸
福化工貿(mào)
福建省福化工貿(mào)股份有限公司（以下簡稱福化工貿(mào)公司）系省政府直屬福建石油化工集團有限責任公司（以下簡稱福化集團）全資子公司，2017年9月福化工貿(mào)收購翔鷺石化，并更名為福海創(chuàng)。
基地：漳州
生產(chǎn)線：1號生產(chǎn)線165萬噸部分拆除，2號450萬噸正常
產(chǎn)能：615萬噸
珠海BP
珠海碧辟化工有限公司（珠海BP）成立于1997年，是由BP（85%）與珠海港股份有限公司（前身為富華集團）（15%）共同建立的一家合資企業(yè)，廠區(qū)位于珠海市高欄港經(jīng)濟區(qū)。BP珠海生產(chǎn)單一產(chǎn)品PTA。
基地：珠海
生產(chǎn)線：一期35萬噸（停產(chǎn)），二期110萬噸，三期125萬噸
產(chǎn)能：270萬噸
漢邦石化
江陰澄星實業(yè)集團控股公司，2011年投產(chǎn)一套60萬噸/年PTA生產(chǎn)裝置，2016.3公司第二套220萬噸/年PTA裝置調(diào)試結束，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
基地：江陰
生產(chǎn)線：2條
產(chǎn)能：280萬噸
海倫石化
江蘇三房巷集團有限公司成立于1980年，現(xiàn)已發(fā)展成為以PTA、聚酯切片、滌綸纖維（短纖和長絲）、PET薄膜、紡織和工程塑料等為主體的六大產(chǎn)業(yè)集團。形成了聚酯產(chǎn)業(yè)的上下游基本自我配套，2016年，集團公司完成工業(yè)銷售收入285億元，出口額11.3億美元。
基地：江陰
生產(chǎn)線：2條
產(chǎn)能：240萬噸
憑借著PX-PTA-聚酯-化纖-織造垂直一體化的產(chǎn)業(yè)布局，PTA大廠有著豐富的利潤來源，可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈當中不同行業(yè)的實際情況，順應時勢，適時調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)利潤來源，而不必押注在PTA產(chǎn)業(yè)上。
聚酯產(chǎn)業(yè)鏈在過去的幾年和未來的幾年內(nèi)正發(fā)生較大的變革，與其他產(chǎn)業(yè)類似的是，我國經(jīng)過多年的行業(yè)擴張，PTA市場逐漸擠出日韓產(chǎn)能。我國的下游化纖企業(yè)經(jīng)過多年的行業(yè)整合，也進行著PTA的產(chǎn)能擴張，原料產(chǎn)業(yè)鏈從下游往上游提升。隨著2019年大煉化的投產(chǎn)，PTA的主要原材料PX的自給能力將會大大提升。
同時，聚酯龍頭企業(yè)也會在PTA產(chǎn)業(yè)繼續(xù)進行擴張，完善上下游一體化。往昔夾在PX和聚酯之間邊緣化的PTA的地位正越來越高，正逐漸成為整個產(chǎn)業(yè)鏈的頂梁柱。需要警惕的是，中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，目前看來對終端紡織業(yè)出口的沖擊比較明顯。同時2020年以后PTA產(chǎn)能大幅增長也是行業(yè)內(nèi)不容忽視的問題。
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