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慧正資訊：在未來(lái)3-5年的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，規(guī)模優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)仍將是聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)安身立命的必備條件！
目前我們正在經(jīng)歷史上最大規(guī)模投產(chǎn)潮，我們持續(xù)提及聚烯烴行業(yè)經(jīng)歷的三次擴(kuò)能周期，第一次為2005-2006年為煉油時(shí)代帶來(lái)的擴(kuò)能，第二次為2014年煤制烯烴登上舞臺(tái)，第三次投產(chǎn)浪潮在2019年正式拉開(kāi)序幕，大煉化時(shí)代來(lái)臨，一大波百萬(wàn)噸級(jí)別的裝置已經(jīng)奔襲在路上，預(yù)計(jì)2019年年底聚烯烴行業(yè)總生產(chǎn)能力將沖擊5000萬(wàn)噸。
十三五期間，石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案提出重點(diǎn)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地，淘汰落后產(chǎn)能，民營(yíng)企業(yè)成為煉化一體化時(shí)代的重要參與者與領(lǐng)跑者。以恒力石化、榮盛石化、盛虹化工、東華能源、衛(wèi)星石化、寧夏寶豐、南山集團(tuán)等為代表的上市企業(yè)進(jìn)入聚烯烴市場(chǎng)，并試圖進(jìn)行較大規(guī)模的產(chǎn)能布局。中低油價(jià)給煉化企業(yè)帶來(lái)廉價(jià)的原料，疊加技術(shù)、人才儲(chǔ)備，民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷向下游延伸，既節(jié)約運(yùn)輸成本，又使裝置利益最大化，同時(shí)將企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)傊磷陨隙碌亩鄠(gè)產(chǎn)業(yè)層次。就目前投產(chǎn)情況來(lái)看，聚丙烯仍是擴(kuò)能主力。隨著國(guó)內(nèi)裝置的進(jìn)一步投產(chǎn)，聚丙烯自給率不斷提高至80%以上，而聚乙烯僅維持在50%附近，盡管許多新產(chǎn)能投產(chǎn)計(jì)劃出現(xiàn)了不同程度延期，但中長(zhǎng)期看，聚烯烴將在新的產(chǎn)業(yè)時(shí)代舞臺(tái)之上，呈現(xiàn)崢嶸之勢(shì)。
根據(jù)跟蹤，我們將2019年投產(chǎn)的新裝置進(jìn)行匯總?cè)缦拢?/strong>
如此多且密集的裝置投產(chǎn)，首先需要面對(duì)和考慮產(chǎn)能過(guò)剩矛盾問(wèn)題的是聚丙烯產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)聚乙烯仍然處于提高自給率的階段，在看國(guó)際投產(chǎn)壓力，受頁(yè)巖氣革命帶來(lái)的充裕而廉價(jià)的乙烷原料供應(yīng)的影響，近年來(lái)美國(guó)建設(shè)了大量的PE產(chǎn)能，并已處于集中投產(chǎn)階段，大量投產(chǎn)導(dǎo)致全球PE市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，生產(chǎn)商不得不向中國(guó)以外的亞洲市場(chǎng)出口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供遠(yuǎn)大于求。聚烯烴價(jià)格也屢創(chuàng)新低，聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格已跌至10年來(lái)新低，聚丙烯也創(chuàng)下2016年以來(lái)最低位，過(guò)度的投產(chǎn)導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，那么為何聚烯烴項(xiàng)目投資熱度不減？
首先，中國(guó)是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增速起到重要的拉動(dòng)作用，隨著我國(guó)新型城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和國(guó)際貿(mào)易發(fā)展等對(duì)聚烯烴需求的總體支撐，以及國(guó)民高質(zhì)量生活、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等服務(wù)性需求提升，生育政策放開(kāi)、人口老齡化、醫(yī)療需求增加等都刺激高品質(zhì)聚烯烴樹(shù)脂需求增長(zhǎng)。聚烯烴在新材料、汽車(chē)輕量化、綠色建材、醫(yī)療器械、食品級(jí)包裝、電子電器小型化等方面的應(yīng)用日益廣泛，因此，新建煉化一體化項(xiàng)目大多也配套了如聚乙烯、聚丙烯、EVA等聚烯烴裝置，未來(lái)這些裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，將與包括煤/甲醇、丙烷脫氫（PDH）、輕烴（乙烷）綜合利用等多元路線項(xiàng)目一起對(duì)推動(dòng)中國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到重要作用。
再者，我們?nèi)丝诒姸啵瑥男枨髞?lái)看，目前我國(guó)人均塑料消費(fèi)量與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大的差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，作為衡量一個(gè)國(guó)家塑料工業(yè)發(fā)展水平的指標(biāo)塑鋼比，我國(guó)僅為30：70，不及世界平均的50：50，更遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)的70：30和德國(guó)的63：37。塑料制品應(yīng)用廣泛，龐大的下游行業(yè)為我國(guó)塑料制品行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐，因?yàn)槲磥?lái)較大的市場(chǎng)需求空間促使聚烯烴投產(chǎn)熱情不減。
第三，在當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)下，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對(duì)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新的要求，“十三五”規(guī)劃綱要和中國(guó)制造2025相關(guān)規(guī)劃，我國(guó)工信部和發(fā)改委、科技部和財(cái)政部發(fā)布新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南中明確提出重點(diǎn)支持高端聚烯烴行業(yè)發(fā)展，著力推進(jìn)材料生活過(guò)程的智能化和綠色化改造，突破材料性能及工藝技術(shù)，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量的穩(wěn)定性，降低生產(chǎn)成本。隨著“一帶一路”沿海國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，對(duì)基礎(chǔ)化工原料和產(chǎn)品的需求將快速的增長(zhǎng)，為中國(guó)化學(xué)工業(yè)裝備技術(shù)和服務(wù)等走出去開(kāi)展更大范圍國(guó)際產(chǎn)能合作創(chuàng)造了機(jī)遇。 那么投產(chǎn)高峰期有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
一、產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目的持續(xù)上馬將減少聚烯烴對(duì)外依存度，有效改變聚烯烴市場(chǎng)供需格局，降低運(yùn)輸成本同時(shí)帶動(dòng)下游塑料加工企業(yè)的發(fā)展。但產(chǎn)能不斷投放勢(shì)必帶來(lái)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，低價(jià)產(chǎn)品增多導(dǎo)致市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)加劇，“拼低”時(shí)代各廂廝殺，要想將過(guò)剩的產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為出口還需沖破各種國(guó)際上統(tǒng)一的出口標(biāo)準(zhǔn)，因此，對(duì)于過(guò)剩的產(chǎn)品更多的還將由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自行消化。
二、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)
目前處于產(chǎn)能集中投放后成熟運(yùn)行期的煤化工產(chǎn)業(yè)，對(duì)聚烯烴產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了持續(xù)沖擊，轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫，具備科研優(yōu)勢(shì)的石化企業(yè)，正在逐步主動(dòng)脫離競(jìng)爭(zhēng)激烈的低端市場(chǎng)，不斷加大研發(fā)投入，研發(fā)生產(chǎn)專用料，仿制進(jìn)口高端料。在大型煉化一體化建設(shè)中，利用技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值提升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值調(diào)整，尤其是在高端產(chǎn)品方面的突破，將對(duì)中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)揮十分重要的作用。
三、利潤(rùn)繼續(xù)收窄
在原油市場(chǎng)未發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)的前提下，結(jié)合對(duì)未來(lái)供需和宏觀環(huán)境的分析，未來(lái)聚烯烴價(jià)格重心繼續(xù)下移。四季度在高投產(chǎn)壓力下，通過(guò)降價(jià)來(lái)增加消費(fèi)仍是可行的，因此聚烯烴價(jià)格下行是較為確定的，聚烯烴整體產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)壓縮是大概率事件。
四、謹(jǐn)防投資過(guò)熱產(chǎn)能過(guò)剩倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型
當(dāng)前我國(guó)煉化行業(yè)已經(jīng)形成以中石化、中石油兩大集團(tuán)為主，中海油、中化、煤化工企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)及外資企業(yè)等多重主體參與的多元化市場(chǎng)格局，以民企為主的大批新建項(xiàng)目紛紛上馬且進(jìn)程迅速。當(dāng)前企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過(guò)剩的矛盾，安全環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻，工藝技術(shù)創(chuàng)新制約行業(yè)發(fā)展等問(wèn)題同時(shí)存在，迫使各企業(yè)積極轉(zhuǎn)型升級(jí)。各生產(chǎn)企業(yè)要以提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為基礎(chǔ)，適度發(fā)展，同時(shí)要市場(chǎng)化布局，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)高端化延伸，以此穩(wěn)居全國(guó)同行業(yè)前列。
五、產(chǎn)能增加帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局變化，導(dǎo)致新老裝置交替
過(guò)度產(chǎn)能擴(kuò)張將推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局快速轉(zhuǎn)變，新投產(chǎn)裝置多為百萬(wàn)噸級(jí)，生產(chǎn)能力較強(qiáng)，且生產(chǎn)產(chǎn)品多元化。在競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的當(dāng)下，當(dāng)產(chǎn)能與生產(chǎn)力不匹配時(shí)，適時(shí)淘汰或關(guān)停部分生產(chǎn)能力較弱、產(chǎn)品相對(duì)單一的老裝置，減少低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，確保生產(chǎn)企業(yè)走出一段“增產(chǎn)增效”的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展道路，保障行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
煉化一體化帶來(lái)的第三輪產(chǎn)能迅速提升，已然逐步兌現(xiàn)，在未來(lái)3-5年的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，規(guī)模優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)仍將是聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)安身立命的必備條件！產(chǎn)業(yè)升級(jí)大潮已至，誰(shuí)將弄潮于先，誰(shuí)又將望潮興嘆，與諸君拭目以待！共期未來(lái)！
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