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慧正資訊：中國海洋石油(00883)近日公布，就此前有關該公司全資附屬CNOOC Finance(2013)擬發售將由該公司提供擔保的票據，于2019年9月25日(紐約時間)，該公司及CNOOC Finance(2013)與中國銀行(3.620,0.03, 0.84%)、中銀國際、花旗、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通、瑞銀、農銀國際、中國農業銀行(3.500, 0.04, 1.16%)股份有限公司香港分行、東亞銀行有限公司、交銀國際、中金公司、工銀國際以及法興企業和投資銀行就有關發行2029年票據及2049年票據訂立承銷協議。
CNOOC Finance(2013)作為票據發行人,及該公司作為CNOOC Finance(2013)于票據及契約下的責任的擔保人，CNOOC Finance(2013)將發行初始本金總額10億美元的2029年票據及初始本金總額5億美元的2049年票據，2029年票據的發售價將為本金金額99.440%加上自2019年9月30日至發行日期的應計利息(如有)。2049年票據的發售價將為本金金額100%加上自2019年9月30日至發行日期的應計利息(如有)。
2029年票據將從2019年9月30日起按年利率2.875%計息，從2020年3月30日起每半年支付利息。2049年票據將從2019年9月30日起按年利率3.3%計息，從2020年3月30日起每半年支付利息。利息將按1年360天為基準計算。
發行票據的所得款項總額，經扣除CNOOC Finance(2013)及該公司應付的包銷傭金及預計發售費用，估計約為14.999億美元。所得款項將用于一般企業用途。已向香港聯交所申請票據以僅售予專業投資者債券的方式上市及買賣。
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