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林宣益 上海申得歐有限公司
2017年國民經濟發展增速6.9%，全國房地產開發投資109799億元，同比增長7.0%，建筑涂料發展良好，舊房翻新驅動建筑涂料增長平穩。企業在空前的環保和原材料漲價壓力下艱難轉型升級，政府規劃向高質量發展引導。2018年，在空前的房地產調控政策下，中美貿易摩擦有升級擴大趨勢，不確定性增加，影響逐步顯現。
一．2017年建筑涂料發展背景
我國建筑涂料市場雖處于轉型期，但第一驅動力目前還是房地產投資，當然還與宏觀經濟，如廣義貨幣M2和GDP等有關。2012年-2017年M2、GDP、房地產投資如表1所示。
表1 2012年-2017年M2、GDP、房地產投資
GDP和廣義貨幣M2反映的是建筑涂料行業大環境，M2增速繼續下降。2017年，全國房地產開發投資109799億元，同比名義增長7.0%，增速比2016年提高了0.1%（如圖1）。其中，住宅投資75148億元，增長9.4%。住宅投資占房地產開發投資的比重為68.4%。說明房地產投資對建筑涂料驅動力還是有力的。
圖1、全國房地產開發投資增速
我國2012年-2016年房屋竣工建筑面積如表2所示。
表2 我國2012年-2016年房屋竣工建筑面積
由表2可以看出，2016年年竣工建筑面積按固定資產投資統計是31億平方米，按建筑業統計是42億平方米，兩個統計數據之間雖差距甚大，但都是一個巨大的數據。盡管其他建筑裝飾材料也有發展，可以肯定的是這些建筑絕大部分是選用建筑涂料裝飾的，所以建筑涂料市場的基本面還是不錯的。但更值得注意的是2015年全國竣工建筑面積出現下降拐點，看來2014年是我國竣工建筑面積最多的一年。
2017年，4個一線城市新建商品房成交面積腰斬，同比下降45%，所占比重從5%以上降至2.2%。32個二線城市新建商品房成交面積漲跌互現，成交面積比重從36%降至31%。其余600多個三四線城市成交持續火爆，成交面積比重從60%升至67%高位。
二．2017年建筑涂料現狀
2017年，建筑涂料行業在環保和原材料漲價的壓力下轉型前行，在保增長的條件下取得良好增長。
1.產量和銷售收入
據估計，2017年，建筑涂料企業產量增速約為9%，達630萬噸。其中估計外墻涂料產量為260萬噸，真石漆和質感涂料占比較高，約為220萬噸。內墻涂料258萬噸，防水涂料65萬噸，防火涂料和地坪涂料65萬噸。建筑涂料銷售收入增長約為7%，約達1290億元。如按房地產投資1%計，銷售收入為1098億元。按涂料銷售收入*（建筑涂料占比-5）/100估計是1081億元。在原材料漲價、企業用工成本提高、三廢處理上升和產能過剩等情況下，企業利潤約下降5%。
2012-2017年全國建筑涂料、涂料產量以及建筑涂料在涂料中所占比例如表3。
表3 全國建筑涂料、涂料產量以及建筑涂料在涂料中所占比例
2.產品結構
我國建筑涂料產品結構仍以建筑乳膠漆為主。創新主要包括：一是提高性能，二是增加功能，三是環境友好，四是降低成本。降低成本成為建筑涂料企業求生存，圖發展的主要方面。一些新產品，如水性多彩涂料，反射隔熱建筑涂料，環境友好型涂料等發展較好。
建筑涂料產品質量問題，一直來缺乏具體數據。
2016年上海市化學建材協會建筑涂料分會對上海市內墻涂料調查結果表明，其中：合格品73%，一等品25%，優等品2%。2017年調查結果：合格品72%，一等品24%，優等品4%。兩次調查結果的一致性也說明結果的可信性。另外，從各省市抽檢結果看，還有部分不合格品。
可見建筑內墻涂料市場上賣的絕大部分是合格品，還有一些不合格品，優等品很少。不合格的主要項目是耐洗刷性和對比率，是低價競爭的結果。為降低成本，少用鈦白粉，降低乳液用量。消耗了資源和能源，生產了低劣產品，與提倡高質量發展背道而馳。但生產是由市場決定的，不是企業生產不出高檔產品，而是我們建筑涂料消費的模式決定市場較多接受低價產品。
外墻涂料情況大致差不多。看來，提高建筑涂料質量存在實際要求和較大空間。
綠色建筑涂料成為提高產品質量的主要方向。國家標準GB/T 35602-2017《綠色產品評價 涂料》將發揮引領作用。
3.環境保護的壓力和動力
近幾年，國家和各地出臺了一些稱為歷史上最嚴的法規。2017年，國家和各地對建筑涂料企業生產環節的控管空前，環保巡檢力度大，一些建筑涂料企業因未達標被關閉，一些違規而被處罰，建筑涂料企業轉型升級在路上。
上海市地方標準DB31/881-2015《涂料、油墨及其類似產品制造工業大氣污染物排放標準》已于2015年5月1日實施。中華人民共和國國家標準《涂料、油墨及膠黏劑工業大氣污染物排放標準》已在定稿中。
北京市環境保護局、天津市環境環保局、河北省環境保護廳、北京市質量技術監督局、天津市市場和質量監督管理委員會、河北省質量技術監督局共同組織制定本地方標準DB13/3005-2017《建筑類涂料與膠粘劑中揮發性有機化合物含量限值標準》，2017年9月1日實施。把推薦要求的HJ 2537-2014《環境標志產品技術要求 水性涂料》變成強制要求，在京津冀區域內實施。
國家標準GB/T 35602-2017《綠色產品評價 涂料》已發布，這對涂料產品和涂料生產過程的管控將有較大引導作用。
清潔生產和環境友好要求不斷趨嚴將成為新常態。建筑涂料企業要把環境壓力轉變為轉型發展的動力。
4.原材料價格上漲
2017年原材料價格上漲，以鈦白粉、苯乙烯和丙烯酸正丁酯為例。因為苯乙烯和丙烯酸正丁酯的價格與乳液相關，而鈦白粉和乳液又是建筑乳膠漆的關鍵原材料。
《2017年國內鈦白粉價格呈“M”形走勢 漲跌互現》文章中，其中國內市場硫酸法金紅石型鈦白粉價格走勢如圖2所示。
圖2 2017年鈦白粉產品P值曲線圖
以國內市場走貨量較大的硫酸法金紅石型鈦白粉為例，據生意社大宗榜數據顯示，2017年（1月1日-12月31日）鈦白粉總體均價呈“M”形走勢，從年初的15970元/噸到年末的17155元/噸，漲幅為7.42%，價格極低值為1月初的15970元/噸，極高值為5月下旬的19850元/噸，垂直振幅為24.30%。
2017年國內丙烯酸乳液市場均價在8430元/噸，同比上漲10.2%。
據價格監測，2017年苯乙烯價格漲跌如表4。
表4：2017年苯乙烯價格漲跌
商品 |
行業 |
年初價格 |
年末價格 |
單位 |
年漲跌 |
同比漲跌 |
化工 |
9738.46 |
9988.46 |
元/噸 |
+2.57% |
+2.57% |
2017年苯乙烯價格波動大如圖3和圖4所示。
圖3 2016-12-1至2017-6-29苯乙烯價格曲線
圖4 2017-6-21至2017-9-19苯乙烯價格曲線
2017年8月1日，《2017年丙烯酸丁酯半年淺析 》文章中，對2015、2016和2017年上半年丙烯酸丁酯價格綜述如圖5。
圖5 丙烯酸丁酯歷年價格走勢對比
2017年上半年丙烯酸丁酯走勢較往年波動幅度增加，較往年表現為大漲大跌。價格從年初12000元/噸下跌至8000元/噸附近，經歷過2個月的僵持博弈，受國外裝置集中檢修的提振，市場價格漲至10000元/噸。相比往年價格趨勢，漲跌速度加快，漲幅增加。
2017年12月29日，數據顯示，華東地區丙烯酸丁酯9906元/噸，華南地區10000元/噸。結合卓創資料，全年價格漲跌大致如表5。總體來說，2017年丙烯酸丁酯價格高于2016年，也高于2015年。但據年初價和年末價比較是跌的，因年初價處于高位。
表5 2017年丙烯酸丁酯價格漲跌
商品 |
年初價格 |
年末價格 |
單位 |
年漲跌/% |
丙烯酸丁酯 |
12000 |
10000 |
元/噸 |
-16.6 |
總之，2017年建筑涂料企業原材料是上漲的。
5.舊房翻新
舊房翻新市場，也稱為重涂市場，是一個蓬勃發展的新市場，是建筑涂料發展的新動力。
其規模到底有多大？國家統計局從1981年至2016年的36年共竣工建筑面積如表6。這些既有建筑面積不包括1981年前建的房子，也不包括農村建筑。
表6、1981-2016年36年共竣工建筑面積/億平方米
中國建筑節能協會《中國建筑能耗研究報告（2017年）》報道 ，2015年全國建筑總面積達到613億平方米，其中公共建筑面積約113億平方米，城鎮居住建筑面積248億平方米，農村居住建筑252億平方米。
重涂分二類，一類是二手房重涂，基本與新房涂裝相同。另一類翻新重涂，即住戶還住在房子里，時間要求比較緊。
北京、上海和深圳2016-2017年銷售二手房和新建商品住宅情況如表7。數據來源于網站，可能有缺入。可見北京、上海和深圳都是存量房為主導了。
表7北京上海深圳銷售二手房和新建商品住宅情況 /萬套 （數據來源于網站）
當然，重涂增收更多的是服務性收入，涂料銷售收入僅其中小部分。
重涂市場已成為我國建筑涂料新增長點。再過若干年或更長時間，我國建筑涂料市場也與世界發達國家一樣，主要由重涂市場驅動。
6.標準
2017年發布的建筑涂料及其有關標準如表8所示。
表8、2017年發布的建筑涂料及其有關標準
三．2018年上半年涂料行業情況
據國家統計局數據，2018年上半年全國規模以上企業涂料產量累計839.49萬噸，比2017年同期增長0.6%，增速比去年同期降低9.9%。主營銷售收入1607.93億元，較2017年同期增長6.2%，增速比去年同期下降3.1%。利潤總額99.46億元，比2017年同期增長2.0%，增速比去年同期下降2.51%。全行業利潤率6.19%。
2018年發布的建筑涂料及其相關標準如表9。
表9、2018年發布的建筑涂料及其有關標準
四．建筑涂料2018年下半年發展
政府報告2018年國民經濟增速目標是6.5%，比2017年6.9%實際增速稍低，廣義貨幣M2目標在政府工作報告中未提及，但國家發改委向全國人大提交的《2017年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2018年國民經濟和社會發展計劃草案》指出，2018年社會融資規模存量和廣義貨幣M2預期增速均與2017年實際增速持平，表明貨幣政策偏緊些。
2013-2016年，民間固定資產投資增速連續下降。至2016年，民間固定資產投資增速低于全社會固定資產投資增速4.9%。2017年民間固定資產投資增長6.0%，仍低于全社會固定資產投資增速1.2%。2018年1-7月，年民間固定資產投資增長8.8%，高于全社會固定資產投資增速3.3%。民間固定資產投資是經濟形勢晴雨表。近幾年民間固定資產投資增速和全社會固定資產投資增速比較如表10。
表10、民間固定資產投資增速和全社會固定資產投資增速比較
另一方面，每年有30多億平方米新房竣工，500多億平方米既有建筑，重涂市場已逐步成熟，建筑涂料需求的基本面應該還是好的。但是房價已很高，調控不會松。
2018年1-7月份，全國房地產開發投資65886億元，同比增長10.2%，增速比1-6月份提高0.5個百分點，如圖6。其中，住宅投資46443億元，增長14.2%，增速提高0.6個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為70.5%。
圖6全國房地產開發投資增速
中美貿易摩擦有升級擴大趨勢，不確定性增加，影響逐步顯現，并有可能長期化。
環境治理將是我國的長期任務。政府對建筑涂料生產過程的環境控管要求和消費者對建筑涂料產品的環保要求將繼續趨嚴，并成為新常態。建筑涂料企業要按要求處理好廢氣、廢水和固廢。在環保的嚴要求下，涂料廠進入化工園區也是一種選擇。
發展綠色產品是提高產品質量的要求。綠色涂料將引導建筑涂料的生產、營銷和發展。
產能過剩，產品雷同，集中采購，新產品推出減少，價格競爭仍將是市場競爭的重要手段之一。
我國在互聯網和電子商務領域處于世界前列，能有效利用互聯網和物聯網的建筑涂料企業，可能會創出一片新天地。
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