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今年以來全球資本市場均出現不同程度反彈，半導體、軟件、技術設備與硬件、制藥、生物科技與生命科學在多個市場表現不俗。領漲板塊的背后呈現出五大科技趨勢，并且產業趨勢帶來的投資機會將會更加持續。

建議重點關注在A股（含科創板）以及香港上市的5G、大數據及云計算、汽車電子、消費電子、人工智能、物聯網、創新藥及器械等稀缺科技龍頭。

2019年年初以來全球股市反彈，科技板塊表現不俗。全球資本市場均出現不同程度反彈，雖然不同國家上漲的板塊不盡相同，但是我們發現，半導體、軟件服務、醫藥、技術硬件與設備在不同國家和地區的股票市場都有不錯的表現。我們認為這背后的邏輯支撐應該是產業技術進步的趨勢。我們總結了有五大產業趨勢。

趨勢一：全球數字基礎設施建設方興未艾。全球企業IT支持仍保持正增長，云計算的推廣和普及催生了新的IT投需求以及數字基礎社會建設動力，而以5G的推出作為契機，全球主要國家和地區均開啟了一輪新的數字基礎設施競賽。中美兩國對5G、大數據云計算等支持均上升到國家層面。

趨勢二：以云計算和云服務作為開支重點，全球企業IT支出仍保持增長，在所有類別IT支出中，云計算仍然是增速最快的領域，而進入到2018年之后，各細分領域的SAAS應用層出不窮，云浪潮與當年的互聯網浪潮有許多相似支出。2019年，全球SAAS應用百花齊放。

趨勢三：汽車電子蓬勃發展，智能駕駛方興未盡。汽車電子化智能化程度快速提升，伴隨著智能駕駛技術、人工智能、車聯網、新能源電池等技術的快速發展，汽車已經越來越像一個電子產品而不是機械產品。這是百年汽車工業史上的重要革新，無人駕駛將會將這場革新變為一場革命。

趨勢四：半導體行業，5G/IOT/人工智能/智能駕駛的崛起催生FPGA和MCU的崛起。FPGA和MCU的崛起背后，實際反映的是5G、IOT、人工智能和智能駕駛技術的迅速發展，上述新技術對于分布式計算、高效、穩定性和能耗控制方面的需求，使得FPGA和MCU的需求快速提升。

趨勢五：基因技術、抗癌成為醫藥行業新寵兒。醫藥行業整體泛善可陳的背景下，基因技術和抗癌等新技術成為資本市場的新寵，同時以美國為代表的大量創新型公司已經在基因技術、抗癌藥物和治療方法上不斷取得重大突破。

上述產業趨勢在過去一段時間A股也有所體現，與純主題投資不同的是，產業趨勢帶來的投資機會將會更加持續，也會逐漸兌現在業績上。我們認為，上述技術進步和產業趨勢仍方興未艾，股票市場的投資機會仍然較大。

我們建議國內投資者重點關注在A股（含科創板）以及香港上市的5G、大數據及云計算、汽車電子、消費電子、人工智能、物聯網、創新藥及器械等稀缺科技龍頭。在新的一輪科技浪潮下，各細分領域真正有技術實力的稀缺科技龍頭，有望取得持續的超額收益。有條件的投資者，亦可關注上述領域的全球科技龍頭。

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