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原料輕質化下的全球PDH產能格局

2018年07月18日16:58 來源:買化塑研究院

近年來全球丙烯需求增長迅速,但傳統工藝生產的丙烯難以跟上需求快速增長的步伐,為了確保丙烯供應,必須實行替代生產工藝。在少數幾個以丙烯生產為重點的生產工藝中,丙烷脫氫(PDH)已被證明是最有效的生產工藝,因此,PDH項目受到熱捧。截至2018年3月,全球共有27套PDH裝置在運行(含MDH項目),產能約1250萬噸,其中,中國的PDH產能為551.5萬噸,約占全球產能一半。

伴隨著國內聚丙烯產能的急劇增長,其原料來源也由原來單一的煤油之爭逐漸變得多樣化,新興的丙烷脫氫系列產品依靠其低成本優勢發展迅速,成為利潤最高產品。

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PDH工藝三大優勢:

首先,丙烷在500℃-600℃條件下經催化脫氫得到丙烯,該技術的特點是單一原料生產單一產品(主要是丙烯),流程簡短;

其次,是生產成本只與丙烷價格波動密切相關,大約1.2噸的丙烷生產1噸丙烯,而丙烷價格與石腦油價格、丙烯市場沒有直接的關聯,這可以幫助丙烯衍生物生產商改進原料的成本結構,規避一些市場風險;

最后,是對于丙烯供應不足的衍生物生產廠,可購進成本較低的丙烷生產丙烯,免除運輸與儲存丙烯的高成本支出。

從最近兩年中國投放的PDH裝置利潤測算來看,丙烷脫氫制丙烯的利潤一直處于較高位置,噸盈利在1000-2000元。若工廠配置相對應的PP聚合裝置,其一體化的凈利潤將更高,可以在此基礎上再加上至少400元/噸。相對于PP不到10000元/噸的均價而言,高達1500元/噸的凈利潤使得石化工廠擴產動能十足。

國內PDH裝置產能分布

區域企業名稱PDH產能(萬噸)配套PP(萬噸)投放時間
天津渤海化工6002013年10月
浙江衛星石化4502014年6月
浙江寧波海越6002014年7月
浙江浙江三圓45502014年9月
江蘇揚子江石化66402015年5月
山東京博石化2502015年5月
山東煙臺萬華7502015年8月
山東神馳化工4002015年12月
河北河北海偉50302016年1月
山東齊翔騰達1002016年8月
浙江寧波福基66402016年11月
山東東明石化9.502017年7月

中國的8套純PDH裝置主要集中在華北、華東地區,華南地區的福建省有兩套裝置中景石化和中江石化分別在2016年和2017年各投放了35萬噸的PP產能,相對應的PDH產能仍未完工。也就是說,中國一年需要消耗的進口丙烷數量為560.4萬噸。與此同時,山東地區還有四套MDH裝置共84.5萬噸產能(主要是神馳化工、齊翔騰達、東明石化、京博石化)。這四家公司使用LPG原料(丙烷/丁烷混合物)生產丙烯和丁烯。這些MDH裝置通常被進一步整合到MTBE生產中。與純PDH裝置相比,這些MDH裝置中的許多裝置可以使用國有原料。

根據公開信息統計,美國目前在建或已經宣布建設計劃的PDH項目共有4個,預計到2020年,北美丙烷脫氫制丙烯裝置年產能將達450萬噸,包括Flint HillsResources年產66萬噸裝置,陶氏化學年產75萬噸裝置,奧升德年產117萬噸裝置和FPC年產60萬噸裝置等。

隨著中美兩國的大量PDH裝置不斷上馬,以及日韓的需求提升,丙烷的整體需求將快速增加。

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