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焦炭是鋼鐵的生產的重要原料，在煉鋼過程中為高爐提供熱能和骨架。焦化上下游產業鏈較為封閉，上游煉焦煤全部用于煉焦炭，下游87%的焦炭用于鋼廠煉鋼。焦化作為中間加工行業，由于技術門檻不高、市場集中度低，在黑色產業鏈中議價能力一直最弱。
2018年以來，以徐州焦化限產為序幕，拉開全國焦化行業新一輪環保升級浪潮。截止發稿日，徐州焦化企業陸續從限產轉為悶爐，環保升級力度持續增強。借力此輪環保升級，焦化行業或迎來落后產能淘汰、市場集中度提高的重大變革。
焦化行業產能結構現狀：主流爐型4.3米，干熄焦占比僅37%
截止2017年年底，全國焦化產能6.5億噸，其中2/3產能為獨立焦化廠。根據焦炭行業十三五規劃，焦爐高度4.3米以下的產能被定義為落后產能，然而目前國內近一半產能焦爐高度在4.3米；按照熄焦工藝分類，目前全國干熄焦產能占比僅有37%，大部分產能仍在采用污染大但成本投入小的濕熄工藝。其中，鋼廠焦化廠干熄焦比例為78%，獨立焦化廠干熄焦比例僅有16%。
焦化行業污染源及環保升級趨勢：干熄焦改造或導致8000萬噸產能退出
焦化行業屬于典型的重污染行業，一直處于環保治理的風口浪尖，且處于“26+2”城市的焦化企業自2019年10月1日起，將執行污染物特別排放限值標準。為實現環保要求，現有焦化產能環保升級方式主要包括安裝脫硫脫硝裝置和干熄焦改造。脫硫脫硝設備投入成本雖不高，但目前焦化行業脫硝工藝并不成熟，因此干熄焦改造幾乎成為了技術角度上環保升級最可行的手段。
干熄焦改造投入巨大，從成本收益角度測算，100萬噸年產能以下的獨立焦化廠不具備干熄焦改造的經濟性。經測算，目前濕熄焦獨立焦化廠中產能低于100萬噸的焦化產能為8000萬噸，占全國比重14.5%。這部分產能極有可能在2018年開始的這波焦化環保升級中主動退出。
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