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●本周市場看點
1、石化廠家庫存收窄價格小幅上揚；
2、終端需求維穩 后市利好空間有限；
3、下游開工率稍有好轉。
●下周市場預測
買化塑認為，期貨市場表現良好，低價貨源漲勢較為明顯。預計下周市場仍將有一定上升空間，但臨近周末價格有較大下跌可能，建議業者積極出貨。
●聚丙烯市場分析
1.1 國際聚丙烯主要生產原料分析
1.1.1 亞洲丙烯方面
截至 11 月 8 日，FOB 韓國收于 898-900 美元/噸，環比上周下跌 24 美元/噸，跌幅 2.6%。CFR 中國收于 938-940 美元/噸，環比上周下跌10 美元/噸，跌幅 1.1%。本周丙烯報盤較少，供應商出貨積極性不高，實盤成交聽聞在 940 美元/噸左右。
1.1.2 國際原油走勢分析
本周國際油價延續漲勢，周末小幅回調，延長減產支持國不斷增加，伊拉克、哈薩克斯坦和阿塞拜疆相繼加入，這為多頭市場注入信心；沙特反腐風暴席卷，王室斗爭加劇，也門局勢升級，加劇了地緣政治風險，油價蓄力上漲。但美原油產量增加令油價出現了小幅回調。
1.2 國內聚丙烯市場分析
PP拉絲 | |||
日期 | 11月2日 | 11月9日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 8550-9100 | 8900-9150 | 2.27% |
華東地區 | 8850-9400 | 9050-9800 | 3.29% |
華南地區 | 8950-9300 | 9180-9600 | 2.90% |
BOPP | |||
日期 | 11月2日 | 11月9日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 9975 | 9950 | -0.25% |
華東地區 | 9975 | 9950 | -0.25% |
華南地區 | 9975 | 9950 | -0.25% |
PP共聚 | |||
日期 | 11月2日 | 11月9日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 9150-9450 | 9450-9550 | 2.15% |
華東地區 | 9250-10300 | 9500-10200 | 0.77% |
華南地區 | 9200-9500 | 9450-9600 | 1.87% |
PP纖維 | |||
日期 | 11月2日 | 11月9日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 8900-9200 | 9250 | 2.21% |
華東地區 | 9200-9650 | 9300-9750 | 1.06% |
華南地區 | 9350-9550 | 9600 | 1.59% |
PP注塑 | |||
日期 | 11月2日 | 11月9日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 9000-9600 | 9000-9700 | 0.54% |
華東地區 | 9250-9650 | 9550-9850 | 2.65% |
華南地區 | 9250-9900 | 9600-10000 | 2.35% |
本周市場漲勢明顯，主要原因是石化廠家庫存小幅收緊，塑料原材料出廠價小幅提升，貿易商隨行就市，終端需求稍有好轉，近期空氣有所好轉開工率稍有提升，市場氛圍尚可，期貨變現尚可，市場進入利好階段。
1.3 國內聚丙烯期貨分析
聚丙烯期貨市場（單位：元/噸） | |||
日期 | 合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 |
2017年11月3日 | L801 | 8838 | 8960 |
2017年11月9日 | 9236 | 9206 | |
漲跌 | 398 | 246 | |
漲跌幅 | 4.50% | 2.75% | |
本周PP主力合約持續上漲，站上9200大關。具體來看，周初PP期貨跳空高開，開盤在9050元/噸，依托日內均線系統展開震蕩上漲走勢，收出下影較長的長實體陽柱，報收9105元/噸。截至周四收盤于9206元/噸，上漲246元/噸，周漲幅2.75%。本周PP主力合約1801上漲明顯，帶動現貨市場價格跟漲走高，不過周四PP1801合約沖高回落，短期建議在9000-9300區間交易。。
1.4 國內聚丙烯庫存分析
本周國內主要石化、石油庫存較上一周期減少5.8%，中間商庫存較上一周期減少3.1%。正值月初，石化正常開單，石化庫存有所消化。
●聚丙烯生產企業動態
石化廠家 | 生產裝置 | 產能（萬噸） | 裝置檢修及變動情況 |
蘭州石化 | 老線 | 5 | 6月1日停車 開車時間待定 |
常州富德 | 全線 | 30 | 7月3日停車 開車時間待定 |
河北海偉 | 全線 | 30 | 10月5日停車 開車時間待定 |
聯泓新材料 | 全線 | 20 | 10月5日停車至11月10日 |
遼通石化 | 老裝置 | 6 | 10月14日停車至11月3日 |
蒲城清潔能源 | 全線 | 40 | 10月15日停車35天 |
延長中煤榆林 | 二線 | 30 | 10月20日停車至11月4日 |
中天合創 | 環管裝置 | 35 | 10月24日停車 開車時間待定 |
錦西石化 | 全線 | 15 | 10月24日停車10天 |
燕山石化 | 一聚 | 12 | 10月24日停車至11月3日 |
揚子石化 | 1號B線 | 10 | 10月24日停車至11月5日 |
茂名石化 | 三線 | 20 | 11月6日停車至11月3日 |
本周我國聚丙烯裝置檢修損失量約為4.7萬噸，較上周的6萬噸減少21.67%。周內新增茂名石化三線按計劃停車檢修；周內燕山石化一線、遼通石化老線、延長中煤二線恢復開車。
●聚丙烯下游分析
聚丙烯下游工廠開工率情況 | |||
原料 | 制品 | 11月2日 | 11月9日 |
聚丙烯 | 塑編 | 62% | 62% |
聚丙烯 | BOPP | 63% | 63% |
聚丙烯 | 注塑 | 51% | 51% |
本周聚丙烯主要下游企業開工情況基本穩定，上游原料價格上漲，下游企業采購意愿偏低。隨著北方供暖季來臨，塑編企業停工陸續增多，廠家隨用隨拿；BOPP膜廠需求一般，新增訂單較前期沒有明顯變化；注塑企業消化前期庫存為主。
●國內聚丙烯市場預測
4.1利好
上游與期貨上揚帶動產業鏈；
石化庫存尚處于低位 有一定利好基礎；
4.2利空
提產限產令將成為不可抗力；
上游產能提升 庫存將在后市有所積累；
4.3后市預測
買化塑預測，終端需求在價格刺激下稍有好轉，低價貨源漲勢較為明顯，期貨市場表現良好，預計后市將有一周左右的利好階段，但由于政策原因下周將會有停產所帶來產能受損，終端需求將有大面積收縮可能，綜上所述，預計下周市場仍將有一定上升空間，但臨近周末價格有較大下跌可能，建議業者積極出貨。
●近期全球市場熱點話題
【環保政策】
1、河北石家莊環保新規：超排4次即停產；
2、揚州化工園區 “盯住14家”推進“氣味深度治理”；
3、淄博市質監局：化工類產品抽檢45批次全部合格；
4、深圳：34批次建筑裝飾裝修涂料和膠粘劑產品不合格。
【企業動態】
1、茂名石化克服裂解原料難題，創行業最好水平；
2、涂料巨頭宣偉公司宣布中國市場產品漲價15%～20%；
3、湖北強化事前執法立案處罰152家化工企業；
4、海虹老人推出新款防污涂料產品Globic 9500系列；
5、金發科技：前三季度營收增長33% 原材料漲價凈利下滑；
6、中國企業全球化50強發布 中國化工、中國中化、聯想控股位居前三(名單)；
7、化學品巨頭陶氏杜邦集團拉開全球范圍內裁員停廠大幕；
8、舟山市市場監管局抽查2批次內墻涂料產品，全部合格；
9、科萊恩與亨斯邁公司終止對等合并計劃；
10、蘭州石化石化廠聚乙烯重膜包裝線試車。
【突發災難】
1、中山塑料制品廠大火將房頂燒穿；
2、東升塑料制品廠突發大火；
3、四川一化工園區30噸硫磺車側翻泄漏；
4、西弗吉尼亞州塑料回收商發生火災事故原因不明；
5、寧波模具園已被認定為寧波市第一批特色產業園；
6、佛山高明一化工廠發生爆炸 事故造成1人死亡3人輕傷。
【石化數據】
1、10月份化學原料和制品價格同比上漲10.7%；
2、供需壓力改善，化工原料PX實現7連漲；
3、前十個月我國塑料制品2140.1億元 增長13.8%；
4、2020年快遞可降解綠色包裝材料應用將達50%。
【石油宏觀】
1、特朗普見證，中石化簽下巨單，分得430億美元能源大蛋糕；
2、煤化工企業亟待轉型升級允許量首超1億噸。
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