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●本周市場看點
1、期貨上漲帶動市場反彈走勢
2、終端需求維穩 市場利好支撐不足
3、上游暫穩 庫存有所積累
●下周市場預測
買化塑認為，目前市場走勢較為穩定，但終端需求遲遲不見好轉，由于政策原因11月中下旬市場需求也會受到一定影響。
●聚丙烯市場分析
1.1 國際聚丙烯主要生產原料分析
1.1.1 亞洲丙烯方面
本周外盤丙烯價格下滑，截至 11 月 1 日，FOB 韓國收于 922-924 美元/噸，環比上周下跌 21 美元/噸，跌幅2.22%；CFR 中國收于 948-950 美元/噸，環比上周下跌 35美元/噸，跌幅 3.56%。國內聚丙烯市場行情弱勢盤整，且華東地區丙烯供應量充足，市場行情低迷，市場價格較低，對外盤丙烯市場缺乏利好支撐。
1.1.2 國際原油走勢分析
本周國際油價呈上行走勢，后期小幅回調。沙特和俄羅斯相繼表態支持延長減產，加之尼日利亞和伊拉克原油產量降低，OPEC10月供應量出現下降，這為油價繼續上漲蓄力。此外，美國成品油庫存出現利好更加劇了油價上漲的勢頭。
1.2 國內聚丙烯市場分析
PP拉絲 | |||
日期 | 10月27日 | 11月2日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 8700-9150 | 8550-9100 | -1.12% |
華東地區 | 8800-9450 | 8850-9400 | 0.00% |
華南地區 | 8900-9400 | 8950-9300 | -0.27% |
BOPP | |||
日期 | 10月27日 | 11月2日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 9925 | 9975 | 0.50% |
華東地區 | 9925 | 9975 | 0.50% |
華南地區 | 9925 | 9975 | 0.50% |
PP共聚 | |||
日期 | 10月27日 | 11月2日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 9200-9450 | 9150-9450 | -0.27% |
華東地區 | 9350-10200 | 9250-10300 | 0.00% |
華南地區 | 9200-9650 | 9200-9500 | -0.80% |
PP纖維 | |||
日期 | 10月27日 | 11月2日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 9200 | 8900-9200 | -1.63% |
華東地區 | 9100-9600 | 9200-9650 | 0.80% |
華南地區 | 9500-9550 | 9350-9550 | -0.79% |
PP注塑 | |||
日期 | 10月27日 | 11月2日 | 漲跌幅度 |
華北地區 | 8900-9200 | 9000-9600 | 2.76% |
華東地區 | 9300-9500 | 9250-9650 | 0.53% |
華南地區 | 9250-9800 | 9250-9900 | 0.52% |
本周市場沖高回落，與前兩周市場趨勢較為相似，市場目前呈寬幅震蕩走勢，目前面臨的主要問題已然是終端需求難以得到提振，周初供應面上漲，貿易商隨行就市，目前社會庫存壓力較小，但較前期有一定積累，價格上漲對終端市場刺激能力有限，市場缺乏利好指引。
1.3 國內聚丙烯期貨分析
聚丙烯期貨市場（單位：元/噸） | |||
日期 | 合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 |
2017年10月27日 | L801 | 8888 | 8764 |
2017年11月2日 | 8790 | 8815 | |
漲跌 | -98 | 51 | |
漲跌幅 | -1.10% | 0.58% | |
本周PP主力合約先抑后揚。具體來看，周初PP期貨低開，開盤在8790元/噸，圍繞日內均線，展開寬幅震蕩走勢，收出上影較長的短實體陰柱，報收8765元/噸。截至周四收盤于8815元/噸，上漲51元/噸，周漲幅0.58%。本周PP主力合約1801持續跌勢，跌破8700大關，而后止跌反彈，對現貨起到一定支撐作用，預計短期維持區間寬幅震蕩。
1.4 國內聚丙烯庫存分析
本周國內主要石化、石油庫存較上一周期增加3.2%，中間商庫存較上一周期增加2.9%。正值月底，代理商多完成本月計劃量，開單積極性減弱，石化庫存略有積累。
●聚丙烯生產企業動態
石化廠家 | 生產裝置 | 產能（萬噸） | 裝置檢修及變動情況 |
蘭州石化 | 老線 | 5 | 6月1日停車時間待定 |
常州富德 | 全線 | 30 | 7月3日停車時間待定 |
河北海偉 | 全線 | 30 | 10月5日停車至10月中旬 |
聯泓新材料 | 全線 | 20 | 10月5日停車40天 |
上海石化 | 一聚 | 10 | 10月12日停車至11月1日 |
上海石化 | 二聚 | 10 | 10月13日停車至11月1日 |
遼通石化 | 老裝置 | 6 | 10月14日停車時間待定 |
蒲城清潔能源 | 全線 | 40 | 10月15日停車至11月4日 |
延長中煤榆林 | 二線 | 30 | 10月20日停車時間待定 |
中天合創 | 環管裝置 | 35 | 10月24日停車時間待定 |
獨山子石化 | 老線 | 7 | 10月24日停車時間待定 |
錦西石化 | 全線 | 15 | 10月24日停車10天 |
寧波富德 | 全線 | 40 | 10月24日停車至11月2日 |
燕山石化 | 一聚 | 12 | 10月24日停車11月3日 |
揚子石化 | 1號B線 | 10 | 10月24日停車時間待定 |
本周我國聚丙烯裝置檢修損失量約為6萬噸，較上周的5.24萬噸增加14.5%。周內上海石化裝置恢復開車，新增錦西石化按計劃停車檢修，寧波富德、燕山石化、揚子石化裝置因故臨時停車檢修。
●聚丙烯下游分析
聚丙烯下游工廠開工率情況 | |||
原料 | 制品 | 10月26日 | 11月2日 |
聚丙烯 | 塑編 | 63% | 62% |
聚丙烯 | BOPP | 63% | 63% |
聚丙烯 | 注塑 | 51% | 51% |
本周聚丙烯下游企業開工情況整體穩定。其中，塑編企業新訂單尚可，需求較為穩定；BOPP膜廠開工尚可，隨用隨拿為主；注塑企業開工率維持低位，廠家適度補倉。由于當前工廠庫存較為充足，短期內需求難以實質性好轉。
●國內聚丙烯市場預測
4.1利好
期貨上揚帶動產業鏈；
上游市場庫存尚可 利好可能性較大；
4.2利空
終端需求剛需為主，多采取隨用隨??；
后市需求有較大可能受到不可抗力；
4.3后市預測
買化塑預測，臨近周末期貨上漲帶動現貨市場小幅探漲，目前市場交投氛圍稍有好轉，但上游市場未見明顯利好，部分地區小幅上漲形成支撐目前市場走勢較為穩定，社會庫存較前期有所積累，但尚在接受范圍之內，綜上所述，上下游市場在期貨的刺激下會有一定反應，但終端需求遲遲不見好轉，價格并非終端采購主要因素，由于政策原因11月中下旬市場需求也會受到一定影響。
●近期全球市場熱點話題
【產量數據】
1、1-9月化學原料和制品業利潤大幅增長37.9%；
2、前三季度化工行業增加值同比增長3.8%；
3、全球生物塑料市場將以年均8%-10%的速度增長；
4、上游工業原材料價格上漲態勢仍將延續；
5、中石化前三季度凈利潤383.73億元 日均賺4.17億元。
【產品檢測】
1、昆明市食品相關產品抽查44%塑料包裝樣品塑化劑超標；
2、山東省質監局公布油漆涂料抽查結果 合格率百分百；
3、桂林市工商局抽檢12批次涂料商品 全部合格；
4、本溪抽查流通領域塑料購物袋76%不合格；
5、山東臨沂4家環評機構被責令整改6個月；
6、廈門口岸今年來截獲近1500噸環保不合格進口廢塑料；
7、2018年中國廢塑料進口將暴跌 回收行業將兩極分化；
8、山東質監：48批次油漆涂料產品全部合格；
9、山西：化工企業一律限產50%以上。
【環保政策】
1、環保部最新修改實施限產、停產整治辦法！明確整治情形、時限、監測要求等條款；
2、最嚴認定標準：山東省印發《化工園區認定管理辦法》；
3、我國年產固體廢物超百億噸 處置能力待提升；
4、環保部新規：企業有輕微違法行為，需停產整治三個月；
5、進口塑料需符合環保法規，八成企業或被逼結業；
6、蕭江多部門聯動 打擊蕭江鎮非法廢塑料造粒加工點；
7、最嚴停產限產風暴來襲！山東、江蘇兩個化工大省再出重拳；
8、辛集開出240萬環保罰單 化工企業停產整頓；
9、環保部擬修改企業環保限產停產辦法，強化懲戒限制自由裁量；
10、化工企業工人沒持證就上崗 滕州這家企業被罰了5萬。
【項目進展】
1、總投資117億元！萬華集團百萬噸乙烯項目將上馬；
2、阿克蘇諾貝爾完成在華表面化學品工廠480萬歐元擴建；
3、臨淄化工企業將優化到100家以內 3年內80%以上進駐園區；
4、茂名石化試產今年第8個合成樹脂新產品；
5、艾仕得涂料第三季度凈利潤達5490萬美元；
6、蘇州實現150家塑料企業廢氣凈化設備安裝全覆蓋；
7、117億元！萬華化學擬在山東煙臺新建百萬噸乙烯項目；
8、總投資300億元！中化精細化工循環經濟產業園一期項目開工建設；
9、總投資776.5億元盛虹煉化一體化項目核準前公示；
10、衛星石化簽下年產400萬噸烯烴綜合利用示范產業園項目合作框架協議書。
【石油經濟】
1、成品油價迎年內第九次上調，加油站零售利潤創新低，每噸或漲160元；
3、發改委：1-9月原油產量14360萬噸 同比下降3.9%。
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