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本周市場(chǎng)看點(diǎn)
1、價(jià)格小幅震蕩 暫無(wú)上漲可能
2、上游報(bào)價(jià)穩(wěn)中小跌 后市未見(jiàn)利好
后市預(yù)測(cè)
本周市場(chǎng)的小幅震蕩對(duì)于市場(chǎng)需求刺激程度有限，下游廠家面對(duì)有較大下跌可能的走勢(shì)多保持觀望態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)進(jìn)入淡季，本周下游開(kāi)工率有小幅度下跌，制品庫(kù)存目前處于高位，市場(chǎng)缺少支撐，綜上所述，買(mǎi)化塑預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)將會(huì)延續(xù)下跌走勢(shì)，跌幅50-100元/噸。
一、聚丙烯市場(chǎng)分析
1 .1國(guó)內(nèi)聚丙烯主要生產(chǎn)原料分析
1.1.1 亞洲丙烯行情分析
本周外盤(pán)丙烯市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)。截至 6 月 7 日，F(xiàn)OB韓國(guó)收于 820-822 美元/噸，環(huán)比上周下跌 39 美元/噸，跌幅 4.53%；CFR 中國(guó)收于 845-847 美元/噸，環(huán)比上周下跌 64 美元/噸，跌幅 7.03%。本周?chē)?guó)內(nèi)下游聚丙烯粉料市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，外盤(pán)丙烯價(jià)格較高，下游買(mǎi)盤(pán)能力不足。華東地區(qū)裝置檢修好消息提前消化，部分下游企業(yè)提前備貨。目前外盤(pán)貨源偏緊，日韓地區(qū)仍有裝置檢修，當(dāng)?shù)叵掠螌?duì)于丙烯需求較好，出口量有限。下周外盤(pán)丙烯有上漲可能，但預(yù)計(jì)空間有限。
1.1.2 原油期貨分析
本周油價(jià)呈下行走勢(shì)。卡塔爾斷交事件雖短時(shí)提振油價(jià)走勢(shì)，但美原油產(chǎn)量居高不下令市場(chǎng)擔(dān)憂僅延長(zhǎng)減產(chǎn)并不能有效去庫(kù)存，加之活躍鉆井?dāng)?shù)的連續(xù)增加加劇了這種擔(dān)憂，此外，EIA短期能源報(bào)告上調(diào)了對(duì)美原油產(chǎn)量的預(yù)估則是雪上加霜。原油市場(chǎng)整體弱勢(shì)運(yùn)行。
1.2 國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)分析
本周市場(chǎng)成小幅下跌走勢(shì)，上游廠家對(duì)市場(chǎng)支撐逐步減弱，貿(mào)易商隨行就市，臨近周末呈現(xiàn)小幅波動(dòng)走勢(shì)，目前下游開(kāi)工率也有小幅度下滑，下游商家成品庫(kù)存處于高位，備貨意愿較為冷淡多為低價(jià)貨源成交。
1.3 PP期貨走勢(shì)分析
聚丙烯期貨市場(chǎng)（單位：元/噸） | |||
時(shí)間 | 合約代碼 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) |
2017年6月1日 | PP1709 | 7860 | 7903 |
2017年6月8日 | 7625 | 7730 | |
漲跌 | -235 | -173 | |
漲跌幅 | -2.99% | -2.19% | |
本周PP主力合約1709跌勢(shì)放緩。具體看來(lái)：周初PP期貨1709合約低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)在7700元/噸，隨著日內(nèi)均線系統(tǒng)展開(kāi)震蕩回落走勢(shì)，收出上影響較長(zhǎng)的短實(shí)體陰柱，報(bào)收7661元/噸。截止周四收盤(pán)收于7730元/噸，下跌173元/噸，周跌幅2.19%。本周PP期貨連續(xù)三天震蕩微幅收漲，但對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)影響有限，預(yù)計(jì)短期期價(jià)維持在7600-7900區(qū)間偏強(qiáng)震蕩，建議區(qū)間逢低做多。
1.4 國(guó)內(nèi)聚丙烯庫(kù)存分析
本周?chē)?guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存有所增加，社會(huì)庫(kù)存略有下降，撫順石化裝置全線停車(chē)檢修，國(guó)內(nèi)其他石化廠家裝置均正常生產(chǎn)，但終端需求不佳，貿(mào)易商開(kāi)單積極性減弱，石化廠家?guī)齑媛杂欣鄯e。預(yù)計(jì)下周庫(kù)存仍會(huì)有小幅度走高。
二、聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)
| 本周?chē)?guó)內(nèi)聚丙烯裝置停車(chē)檢修情況 | |||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 裝置 | 產(chǎn)能 | 停車(chē)原因 | 停車(chē)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
| 遼通化工 | 老裝置 | 6 | 停車(chē)檢修 | 2017年3月15日 | 待定 |
| 大連有機(jī) | 老裝置 | 7 | 停車(chē)檢修 | 2017年3月21日 | 近期 |
| 常州富德 | 全線 | 30 | 停車(chē)檢修 | 2017年3月30日 | 待定 |
| 湖南長(zhǎng)盛 | 全線 | 10 | 停車(chē)檢修 | 2017年4月8日 | 6月中旬 |
| 揚(yáng)子石化 | 一聚A線 | 7 | 停車(chē)檢修 | 2017年5月12日 | 7月19日 |
| 揚(yáng)子石化 | 一聚B線 | 7 | 停車(chē)檢修 | 2017年5月14日 | 7月19日 |
| 揚(yáng)子石化 | 二聚 | 20 | 停車(chē)檢修 | 2017年5月28日 | 2017年7月4日 |
| 齊魯石化 | 全線 | 7 | 停車(chē)檢修 | 2017年5月16日 | 47天 |
| 神華寧煤 | 一線/二線 | 50 | 停車(chē)檢修 | 2017年5月18日 | 6月17日 |
| 撫順石化 | 新裝置 | 30 | 停車(chē)檢修 | 2017年5月27日 | 2017年7月15日 |
| 撫順石化 | 新裝置 | 9 | 停車(chē)檢修 | 2017年6月1日 | 2017年7月15日 |
| 中天合創(chuàng) | 氣相法裝置 | 35 | 停車(chē)檢修 | 2017年6月1日 | 待定 |
| 上海賽科 | 全線 | 25 | 臨時(shí)停車(chē) | 2017年6月5日 | 8-9天 |
| 福建聯(lián)合 | 新一線 | 33 | 停車(chē)檢修 | 2017年6月5日 | 2017年6月10日 |
| 大唐多倫 | 一線 | 23 | 故障停車(chē) | 2017年6月8日 | 2017年6月11日 |
本周我國(guó)聚丙烯裝置檢修損失量約在7368萬(wàn)噸，環(huán)比上周的6.28萬(wàn)噸增加22.29%。周內(nèi)新增多家裝置停車(chē)，裝置檢修損失量較上周大幅增加。
三、聚丙烯下游企業(yè)開(kāi)工率分析
聚丙烯下游工廠開(kāi)工率情況 | |||
原料 | 制品 | 6月1日 | 6月8日 |
聚丙烯 | 塑編 | 65% | 65% |
聚丙烯 | BOPP | 65% | 64% |
聚丙烯 | 注塑 | 56% | 56% |
本周聚丙烯下游企業(yè)開(kāi)工情況較上周小幅下降。本周原料價(jià)格較上周繼續(xù)下滑，下游制品價(jià)格較上周小幅走低，成品利潤(rùn)較前期沒(méi)有明顯變化。塑編企業(yè)新增訂單不多，廠家備貨意愿不高，開(kāi)工不溫不火。膜廠訂單跟進(jìn)不足，制品庫(kù)存積壓嚴(yán)重，廠家降低開(kāi)工率。注塑企業(yè)面臨訂單不足和制品庫(kù)存消化不暢雙重壓力，企業(yè)開(kāi)工率維持低位。整體來(lái)看，需求短期內(nèi)難以有效改善。
四、國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)預(yù)測(cè)
4.1 利好：貿(mào)易商庫(kù)存壓力稍有減小，后市把控力度增強(qiáng)。
4.2 利空：期貨價(jià)格下跌，國(guó)際油價(jià)整體也呈現(xiàn)下跌走勢(shì)。
4.3 后市預(yù)測(cè)：
本周市場(chǎng)的小幅震蕩對(duì)于市場(chǎng)需求刺激程度有限，下游廠家面對(duì)有較大下跌可能的走勢(shì)多保持觀望態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)進(jìn)入淡季，本周下游開(kāi)工率有小幅度下跌，制品庫(kù)存目前處于高位，市場(chǎng)缺少支撐，綜上所述，買(mǎi)化塑預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)將會(huì)延續(xù)下跌走勢(shì)，跌幅50-100元/噸。
五、近期全球市場(chǎng)熱點(diǎn)話題
【山東臨沂石化】6月5日1時(shí)左右，位于臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)團(tuán)林鎮(zhèn)埃溝一村的臨沂金譽(yù)石化有限公司裝卸區(qū)一液化氣罐車(chē)在裝卸作業(yè)時(shí)發(fā)生爆炸，引發(fā)著火，造成1人當(dāng)場(chǎng)死亡。6日5時(shí)和10時(shí)，搜救人員又分別找到2具遇難者遺骸。至此，事故遇難人數(shù)達(dá)到10人。
【改性塑料】2004-2015 年，中國(guó)塑料總產(chǎn)量從 1791 萬(wàn)噸上升至 7717.2 萬(wàn)噸，與此同時(shí)，改性化率也逐年提高。2004 年，中國(guó)塑料改性化率僅為 8%，到 2016 年，中國(guó)塑料改性化率基本維持在19%。中國(guó)改性塑料容量市場(chǎng)或達(dá)萬(wàn)億級(jí)以上。
【塑料行情】2017年一季度，塑料制品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率5.82%，比去年同期提高0.02點(diǎn)，塑料制品行業(yè)盈利水平回升。
【涂料】原材料“暴漲” 中小型涂料企業(yè)面臨清盤(pán)危險(xiǎn)，中小型涂料企業(yè)隨時(shí)有“清盤(pán)”的可能。
【添加劑】填料是最常用塑料加工的添加劑類(lèi)型，增塑劑和顏料占第二和第三。塑料添加劑制造商的光明前景。
【茂名石化】截止到5月份，兩套裂解裝置生產(chǎn)乙烯累計(jì)48.37萬(wàn)噸，同比去年增長(zhǎng)4.58萬(wàn)噸，增幅達(dá)10.46%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。
【鈦白粉】在德國(guó)鈦白粉大幅上漲的同時(shí)，國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)中，部分中小型企業(yè)鈦白粉價(jià)格出現(xiàn)跌落，業(yè)內(nèi)人指出，鈦白粉價(jià)格已漲足一年有余，出現(xiàn)1000元/噸的價(jià)格回調(diào)，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鈦白粉價(jià)格此次下跌或只是暫時(shí)的。
【石油】近日國(guó)際油價(jià)接連重挫，歐美兩大基準(zhǔn)油價(jià)均失守每桶50美元關(guān)口。6月9日24時(shí)，我國(guó)將迎來(lái)年內(nèi)第十一輪成品油調(diào)價(jià)時(shí)間窗口。根據(jù)當(dāng)前國(guó)際油價(jià)走勢(shì)判斷，我國(guó)成品油價(jià)格有望迎來(lái)年內(nèi)第五次下調(diào)。
【環(huán)保】自6月1日起，環(huán)境保護(hù)部督查組將恢復(fù)對(duì)天津市和山西省的太原、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治以及晉城等5個(gè)市的督查工作，屆時(shí)將有28個(gè)督查組繼續(xù)對(duì)京津冀及周邊28個(gè)城市開(kāi)展強(qiáng)化督查工作。環(huán)保部調(diào)集5600名環(huán)境執(zhí)法人員，正在對(duì)京津冀及周邊地區(qū)的28個(gè)城市進(jìn)行強(qiáng)化督查。從4月7日開(kāi)始，環(huán)保部在京津冀及周邊28個(gè)城市，也就是北京、天津及周邊26個(gè)污染傳輸通道城市內(nèi)啟動(dòng)大氣污染治理強(qiáng)化督查。
【經(jīng)濟(jì)】世界銀行4日發(fā)布的最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》顯示，由于全球制造業(yè)和貿(mào)易回暖，市場(chǎng)信心改善，今年全球經(jīng)濟(jì)增速將從2016年的2.4%回升至2.7%，與該機(jī)構(gòu)1月份的預(yù)期一致。世行還維持2018年和2019年的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期不變，均為2.9%。
【煤焦期貨】6月8日汾渭CCI5500大卡動(dòng)力煤指數(shù)漲2元/噸至559元/噸，CCI5000大卡動(dòng)力煤指數(shù)漲1元/噸至499元/噸；柳林低硫主焦（S0.7）維持1250元/噸不變，柳林高硫主焦（S1.6）維持970元/噸不變，臨汾1/3焦維持1090元/噸不變，濟(jì)寧氣煤維持810元/噸不變，長(zhǎng)治噴吹維持760元/噸不變。
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